CryptoArt:CaughtByLight
本投研报告由币萌研究院发布，报告内容仅供参考，切勿作为投资建议或投资依据。
文中所涉数据均截至2021/3/25，可能与发文时的实际情况有所偏差，请自行验证。
01项目简述
BlackOcean是由高频量化交易公司VRM孵化的流动性提供平台。BlackOcean旨在覆盖面向机构和企业用户的托管、借贷、法币渠道等一系列服务，提供暗池和流动性池。BlackOcean已于3月1日启动测试网，主网即将上线。
官网|https://bo.market
推特|https://twitter.com/BOmarket
电报|https://t.me/fly_global
博客|https://medium.com/@blackocean
数据：1462枚BTC从Gemini转移到未知钱包:金色财经消息，据WhaleAlert数据显示，1462枚BTC从Gemini转移到未知钱包。[2022/8/25 12:47:04]
02项目解读
2.1VRM
BlackOcean由VRM公司孵化构建，VRM是一家高频交易公司，于2018年12月启动，开发了基于AI的量化高频交易策略，并为交易所提供合适的做市商解决方案。VRM的主要交易平台包括BitMEX、OKEx、Huobi、Binance和Bithumb等。目前VRM的日均交易量在150亿至200亿美元，峰值为260亿美元。
2.2BlackOcean
BlackOcean的主要产品分为暗池和流动性池。其中暗池是一个ToB的产品，面向企业、机构、基金、大型OTC商家等「巨鲸」提供一系列交易服务；流动性池则是面向做市商和零售订单。
2.2.1暗池
加密市场的火热吸引着众多大资金体量的机构入场，但普遍面临着流动性不足的问题。目前常用的加密货币交易所内，主要是由普通投资者建立流动性，一些交易所为了提升大宗交易的交易体验，往往会采用引入专业流动性供应商以及聚合交易深度这两种策略，以减少大宗交易时的高滑点，并避免大宗交易引起市场行情的大幅涨跌。这两种方法是有效的，但对于当前大量入场的机构投资者来说，交易深度似乎还不够。
BTC突破47800美元关口 日内涨幅为0.93%:火币全球站数据显示，BTC短线上涨，突破47800美元关口，现报47803.39美元，日内涨幅达到0.93%，行情波动较大，请做好风险控制。[2021/10/2 17:20:41]
暗池交易是标准交易所之外的交易体系，是一个主要服务于大宗交易的交易池，交易时以标准交易所的市价作为参考，但并不从标准交易所中汲取流动性，而是由参与大宗交易的交易者、流动性供应商提供流动性。这一点类似于OTC交易，但与OTC不同的是，暗池交易是匿名化的，暗池内所有的交易订单和市场数据都是隐蔽的，买卖双方通常互不了解，其他用户也无法跟踪交易者的资料和交易信息。这样可以大幅降低大宗交易对于市价的影响，也可以避免机构的交易操作对市场产生利好或利空。
BlackOcean的暗池详情如下：
面向客户：机构客户最小订单限额：5BTC或30万美元费率结构：挂单/吃单低费率公开性：订单及市场数据隐蔽交易对手方：机构客户、其他流动性供应商2.2.2流动性池
BlackOcean的流动性池是为做市商和零售订单的执行提供场所，无最低订单额限制。散户可通过经纪商获得BlackOcean的非直接的服务。
BTC突破35300美元关口 日内涨幅为10.04%:火币全球站数据显示，BTC短线上涨，突破35300美元关口，现报35313.09美元，日内涨幅达到10.04%，行情波动较大，请做好风险控制。[2021/1/6 16:32:31]
BlackOcean的流动性池详情如下：
面向客户：机构客户最小订单限额：无限制费率结构：挂单/吃单-0.0025%公开性：订单及市场数据公开交易对手方：其他流动性供应商
03经济模型
3.1代币用途
FLY代币是整个VRM生态的应用代币，持有FLY代币可享受包含BlackOcean在内的VRM生态的所有服务，并提供多项优惠政策，详情如下：
BlackOcean：
暗池：持有100万个FLY并使用FLY支付，可获得25%交易手续费折扣；流动性池：持有100万个FLY方可在流动性池交易；持有足够数量的FLY的经纪商可获得50%手续费退款；经纪商渠道下的散户通过FLY交易，经纪商获得的交易手续费返款为0.5bps；交易渠道：做市商获得25%手续费折扣，需持有100万个FLY和使用FLY支付。VRM：
做市服务费折扣：持有300万个FLY并使用FLY支付，可获得25%做市服务费折扣；交易团队收益加成：持有200万个FLY的交易团队分享的VRM基金收益增加5%；投资者收益加成：持投资额10%价值的FLY的投资者分享的VRM基金收益增加5%；矿场费用折扣：每1kwh电持有150个FLY的矿工获得5%电费折扣。3.2代币分配
FLY代币基于ERC20标准发行，后续会根据业务需求迁移分配至不同的区块链网络。FLY代币初始发行1,701,170,600个，其中1,170,600个已经销毁，目前总发行量为17亿个，分配如下：
04团队/融资
4.1开发团队
联合创始人：AndreiGrachev
加密市场资深交易者，交易类业务6年以上经验，加密交易4年以上经验，曾开发基于AI的加密货币交易策略，在俄罗斯理工大学开设了加密货币交易相关课程。2019年担任Jiamix交易所CEO，成功将该交易所日交易量扩大至10亿美元。
联合创始人：VladimirDemin
超过25年的项目管理经验，20多年金融领域工作经验，4年以上的加密领域工作经验。2016年作为VEB创新基金主席开发和实施了一系列面向政府的区块链项目，2019年担任火币俄罗斯CEO，2020年担任VRM主席及火币俄罗斯首席顾问。
亚太区商务负责人及市场负责人：ShawnChong
4年以上的加密领域工作经验，2018年在KronosResearch担任亚太地区业务开发负责人，在EMX交易所担任社区负责人。曾担任台北资管平台Bincentive的商务总监，目前担任火币全球市场顾问。
联合创始人/IT主管：RaymondCampbell
25年以上的编程经验，在华尔街拥有超过15年的开发读取系统和匹配引擎负责人的经验，8年以上的加密领域技术开发经验。
亚太市场营销总监：ZacZou
4年以上加密领域工作经验，2018年加入OKEx，负责亚洲和CIS市场的用户增长和市场营销，并帮助OKEx与P2P商家达成合作伙伴关系。
法律和投资者关系副总裁：IlyaRynenkov
8年以上咨询经验，5年以上金融市场工作经验，3年以上加密领域工作经验。2017年在LECAP任职高级顾问，为发行结构性债券提供咨询，并为俄罗斯市场上的首次结构性债券发行提供支持。2019年担任火币俄罗斯法律负责人，2021年入职VRM，负责加密交易的法律和合规性。
4.2投资机构
2021年3月，BlackOcean完成430万美元的机构轮融资，至此3轮机构轮融资已全部完成，投资方包括ACCapital、AKGVentures、Bitmart、Blofin、BixinVentures,CollinstarCapital、ConsensusLab、ChainCapital、DeepTechVentures、DeFiSingapore、DeFiTimesCapital、Encryption、Eureka、FBG、FundamentalLabs、GateLabs、HBTC、JackdawCapital、LDCapital、MCVC、MXCExchange、NGC,OnePieceCapital、Parastate、Principle68,QuestCapital、RedBlockCapital、RedlineCapital、SanctumVentures、StillwaterResearch、SuperchainCapital、YBBFoundation、ZBGexchange等。
05项目分析
随着加密市场逐渐走向主流视野，机构投资者的交易需求越来越大，暗池的出现是必然的。暗池可以为机构投资者开辟更适合的交易通道，这有利于推动市场与行业的良性发展。目前该领域的竞品较少，主要有KronosReseach孵化的Wootrade，以及Bitfinex、Kraken等CEX的暗池交易业务版块。BlackOcean背靠VRM公司，在加密交易领域有充足的经验和资源，且其团队多数都有头部CEX背景，投资机构中也不乏顶级风投和CEX，项目质量较高，值得长期关注。
END
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