年终盘点 | 激荡浮沉 2021年加密领域十大事件

2021年对于加密市场是激荡浮沉的一年。数据显示,风险投资基金今年向加密货币投资了约300亿美元,几乎是2018年创纪录的一年的四倍,并且向该行业注入的资金比以往所有年份的总和还多。市场行情方面,新高之后,随着中国、美国等政府加强监管,又从创下的峰值快速跌落。不过,随着下半年以来,NFT、DeFi、元宇宙等概念的出圈,加密市场热度重新归来。总体而言,2021年绝对是加密史上不断破纪录的一年,也是加密不断走向成熟的一年。站在岁末年初的时间节点上,再回顾2021加密领域的大事件,才能更好的辨别得与失。

步入2021年以来,比特币持续创新高。与此同时,挖矿的利润率持续上升。数据显示,比特币矿工2月份的总收入超过了13.6亿美元,打破了2017年12月创下的历史新高。2月份挖矿总收入较1月份的11.2亿美元增长了21.4%,2月总收入中仅一小部分(1.864亿美元,即13.7%)来自交易费用。

进入四月份,随着新一代ASIC的上线,比特币矿工的收益创下新高,4月2日比特币的挖矿难度也创下了历史新高。挖矿市场不断“火热化”。

随后,美国最大的合规加密货币交易所Coinbase登陆纳斯达克市场,其上市无疑是给整个加密货币交易所市场注入了一剂“强心针”。

不过随着中国对于挖矿的清退和交易的监管,以及各国监管政策的推进,加密市场迎来深跌。随后,在美国首只与比特币联动的交易所交易基金ProShares Bitcoin Strategy ETF上市后,比特币再度升至高点。

随着年末交易所清退,加密市场迎来震荡下跌的行情。

5月18日,中国支付清算协会、中银协和互金协会联合公告,明确金融机构、支付机构不得开展与虚拟货币相关的业务。

9月24日晚间,发改委、央行等连发通知提及整治挖矿及虚拟货币交易炒作。其中,国家发展改革委等部门发布关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知,提及强化新增虚拟货币“挖矿”项目能耗双控约束。通知还指出,将虚拟货币“挖矿”活动列为淘汰类产业。严禁以数据中心名义开展虚拟货币“挖矿”活动。加强数据中心类企业信用监管。严格限制虚拟货币“挖矿”企业用电报装和用能。严禁对新建虚拟货币“挖矿”项目提供财税金融支持。

万事达卡与澳大利亚的BTC Markets合作允许用户通过信用卡购买加密货币:金色财经报道,澳大利亚加密货币交易所BTC Markets与万事达卡合作,允许其客户通过直接借记、预付或信用卡付款从平台购买加密货币。此举是万事达卡和 Visa 等支付巨头将加密货币功能纳入其服务的更广泛趋势的一部分。去年,万事达卡与 CoinJar 合作推出了该国首批由澳大利亚加密货币交易所支持的加密支付卡之一。在政界人士提出对该行业进行监管和征税的一波提案之后,澳大利亚加密货币行业正在为广泛的监管扫荡做好准备。澳大利亚计划于 3 月 29 日星期二公布 2022 年联邦预算,以揭示政府对该国的计划。(forkast)[2022/3/29 14:23:51]

此外,要加快存量项目有序退出,依法查处违法违规供电行为。实行差别电价。不允许虚拟货币“挖矿”项目参与电力市场。停止对虚拟货币“挖矿”项目的一切财税支持。停止对虚拟货币“挖矿”项目提供金融服务。按照《产业结构调整指导目录》规定限期淘汰。

此外,24日晚间,中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局等十部门发布关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知。

通知重点提及,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动,一律严格禁止,坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的,依法追究刑事责任。

境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员,以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务,仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人,依法追究有关责任。参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。

渣打:美元已接近见顶 但美国利率还没有:12月28日消息,渣打的分析师Steven Englander表示,美元获得的支撑因素开始减弱,汇率可能正在接近见顶。推动美元走强的两个主要因素是对疫情影响的担忧,以及对美联储会收紧货币政策的担忧。我们看到对疫情的担忧正在慢慢消退,市场对美联储货币政策的担忧能在多大程度上缓解还有待观察,如果市场预期美国利率将见顶,那对汇市将是一个触发点。他说,虽然利率还没到顶,但肯定有一些迹象表明美国通胀率正在达到顶峰,而且下行空间大于上行空间。任何表明全球央行不必像市场现在预期的那样激进(收紧政策)的迹象,都将对美元构成重大利空。(金十)[2021/12/29 8:10:21]

通知发布后,人民银行有关负责人就相关问题答记者问进一步指出,虚拟货币兑换、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供撮合服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务全部属于非法金融活动,一律严格禁止,坚决依法取缔;境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。

10月14日数据显示,美国已成为全球比特币挖矿的中心。截至8月底,美国哈希率占全球的 35.4%,为4月时数据的两倍多。其次是哈萨克斯坦和俄罗斯。哈萨克斯坦已经在全球比特币挖矿中排名第二,仅次于美国,占全球比特币挖矿算力的18.1%,高于6月份的8.8%。

而中国的哈希率占比已从5月份的44%降至7月的零点,2019年时占比曾高达 75%。该报告的研究人员从BTC.com、Poolin、ViaBTC和Foundry等矿池收集有关挖矿运营商IP地址的数据。

狗狗这种以柴犬形象为标志的模因数字货币今年以来涨幅超过11,000%,并跻身今年最具价值数字资产的前十名,可谓赶上了加密货币近期历史上表现最好的年份之一。马斯克对于狗狗币的支持也是原因之一。人们对狗狗币的这轮暴涨毁誉参半,支持者力争将这种山寨币的价值推高到接近1美元,而批评者则警告称,该资产具有资产泡沫的所有特征,这种泡沫肯定会破裂,届时将哀鸿遍野。狗狗币之后,各种动物币,屎币轮番上阵,掀起了上涨热潮。

特斯拉第一财季实现创纪录利润主要得益于炒比特币和出售监管积分,而不是销售汽车。此外,马斯克透露,他和他的火箭公司Space Exploration Technologies Corp. (简称SpaceX)持有比特币。尽管担心比特币对环境的影响,但马斯克总体上支持这种加密货币。

2021年6月9日,萨尔瓦多国会投票批准总统提交的比特币作为法定货币的提案,萨尔瓦多成为全球首个承认比特币为合法货币的国家。2021年9月7日,比特币正式成为萨尔瓦多法定货币。

2021进入下半场,NFT绝对能作为加密市场出圈的领头羊。诸多知名企业相继发布了NFT产品,紧跟互联网时代潮流并吸引了大量流量。首先是阿里、网易、腾讯等纷纷入局;随后奥迪汽车发布了系列NFT艺术作品;博柏利与美国游戏企业合作推出限量版游戏角色,玩家可以在游戏中收集、出售NFT;LV推出NFT游戏……与此同时,加密艺术品、游戏、数字证书等领域NFT概念爆发。

值得注意的是,自7月底开始,CryptoPunks量价齐飚创新高,一度出现“天价”头像。此外,诸多数字艺术作品也出现了价值百万美元的成交额。随着NFT的大火,诸多作品拍出“天价”。

2021年,“元宇宙”绝对称得上科技乃至资本领域的弄潮儿。今年3月,Roblox以接近300亿美元市值上市,直接撬动资本市场,刺激各大资本、厂商和创业团队涌入。7月份,Facebook 首席执行官马克·扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 向他的员工介绍了一项雄心勃勃的新计划。他说Facebook 将努力建立一个科幻小说中的那种最大化的、相互关联的体验集合——一个被称为元宇宙(Metaverse)的世界。

随后字节跳动、韩国手游巨头网石游戏(Netmarble)旗下子公司、耐克、阿迪、网易、迪士尼等公司以及A股元宇宙概念股等均入局。包括加密领域也出现了元宇宙概念的应用。

元宇宙(英语:Metaverse),Meta意为“元”、“超越”,verse则指宇宙。1992年,科幻作家Neal Stephenson出版了《雪崩》一书,书中首次提出了元宇宙的概念,其中描述的Metaverse是脱胎于现实世界的一代互联网人对两个平行世界的感知和认识。而发展到2021年的语境中,元宇宙指一个通过AR(现实增强)、VR(虚拟现实)等技术支持的、与现实世界平行的虚拟世界。

12月6日,商务印书馆公布了由国家语言资源监测与研究中心发布的“2021年度十大网络用语”。本次发布的十大网络用语包括元宇宙。商务印书馆的文章表示,“元宇宙”源于小说《雪崩》的科幻概念,现指在XR(扩展现实)、数字孪生、区块链和AI(人工智能)等技术推动下形成的虚实相融的互联网应用和社会生活形态。现阶段,元宇宙仍是一个不断演变、不断发展的概念。Facebook(脸书)对外公布更名为“Meta”,该词即来源于“Metaverse”。

拜登政府11月采取了首个重要举措,旨在对参与稳定币发行的加密货币公司实施类似银行的监管,概述了一个可能塑造这种数字货币未来的过程。由美国财政部牵头的一个委员会建议国会围绕稳定币实施新的监管框架,并将这类数字资产的发行方限定为银行。鉴于国会参众两院的两党人数相差较小,因此这项立法要求是一个艰巨的任务。

美国财政部在12月17日进一步暗示了稳定币的新法律。 美国财政部负责国内财政的副部长Nellie Liang表示,投资者使用稳定币时存在潜在的巨大风险,这进一步助长了针对稳定币的监管猜测。美国财政部负责金融监督的高级官员表示:“如果国会不颁布立法,监管机构将尝试使用他们拥有的权力。财政部的权力有限,因为如果没有国会授权机构的支持,就不可能对稳定币进行广泛的监管。他们可以在这里做一点,那里做一点,但如果这些是加密资产的基础并且它们不稳定,那可能是一个很大的风险。在稳定币监管方面,国会和财政部可能会发生争执。在 11 月的报告中,金融稳定监督委员会表示,如果国会未能通过立法,它准备自行采取措施解决稳定币问题。

此外,福布斯发布了对2022年加密市场和区块链的预测。文章称,稳定币将成为主流。根据总统工作组的报告,在2020年10月至2021年10月期间,稳定币的利用率增加了500%,而且这种采用速度似乎没有减少的趋势。

由美联储主导的史无前例的财政和货币刺激举措再过去一段时间激发了加密投资热潮,但随着临近年底加息讨论的升温,以及多国加强了加密货币的监管,加密市场普遍下跌。实际上自2020年下半年以来的加密繁荣与美联储息息相关。宽松的货币政策通常会助长金融繁荣,美联储过去一年一直将利率维持在接近零的水平。由此带来了包括加密在内的资本债券市场的繁荣发展。然后持续宽松带来的通胀问题不得不解决。

进入12月份,加息预期的升温主要受到通胀上行的影响。若美国通胀水平继续快速上涨,或将在一定程度上促使美联储收紧超宽松货币政策乃至提前开始加息。而加息的升温也自然会影响到因宽松政策带来的加密繁荣。不过,靴子尚未落地,加密投资者们后续应持续关注美联储对于美国通胀走势的判断。

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