ETH:分析最近70起加密投融资案例得出以下结论-ODAILY

市场已经进入牛后的冷静期,流动性挖矿、土狗项目、IDO、NFT等的热度逐渐褪去,但我们却意外地发现币圈的投融资狂热依旧不减。

每天都有投融资事件发生,大机构大资金推出了NFT、DeFi、基础设施、衍生品等赛道的专项基金,和新投资项目、新概念、新赛道、潜力应用场景相呼应的是各种新出现的投资机构名称,以及越来越高的投资金额。

为什么投资机构还在疯狂撒钱?哔哔News整理了今年6月份以来的投融资事件,从而获悉加密投融资图景,以及投资机构对未来赛道的预判。

01,机构维持高频投资,平均投资金额上涨

以太坊开发者:EIP-1559研发花费低于预期,向Gitcoin返还超20万美元:9月16日消息,以太坊开发者Tim Beiko表示,在他们开始研究EIP-1559时,筹集了约90,000美元的Gitcoin赠款。随着ETH价格上涨、以太坊基金会的捐赠、花费低于预期,他们返还超20万美元,向Gitcoin的CLR匹配地址发送了56 ETH、800 USDC、500 USDT等。他们暂时保留了约7万DAI,用于支付即将进行的EIP-1559影响分析。[2021/9/16 23:30:04]

虽然和上半年平均水平相比,目前机构对区块链和加密货币赛道的投资频率稍有降低,但是这个领域的现状仍然可以用疯狂来形容。

根据哔哔News对今年6月1日至7月15日间投融资事件的不完全统计,仅1个半月的时间内就发生了至少70起投融资事件,平均每天1.5起。

0x协议优化与UniswapV3集成的提议ZEIP-88已开启投票:去中心化交易协议0x协议称,其关于「优化与UniswapV3集成以降低相关交易成本」的提议ZEIP-88已开启投票。此次提案中提出了两项更改,一是将UniswapV3Feature合约添加到交易代理(ExchangeProxy),二是在MultiplexFeature上添加了对UniswapV3的支持。[2021/5/26 22:45:38]

这段时间的投融资总金额超过21亿美元,平均每起投融资事件涉及到的金额是3000万美元,远超今年Q1的1500万美元/起和去年的平均水平821万美元/笔。

可以看出,牛后滞涨期,投资机构的投资热情和布局力度仍然处于高位。

02,传统VC成就高额投融资案例

以太坊开发者:EIP-1559预计将于今年推出,对以太坊网络非常有利:1月22日消息,以太坊开发者Danny Ryan表示,以太坊改进提案EIP-1559预计将于今年推出。他强调,这一改进方案对以太坊网络非常有利。EIP-1559的收费机制将在eth2的分片数据层上实现。当试图将数据放入以太坊网络时,这将为以太坊的数据消费者提供更好的用户体验,帮助Rollup安全地将其区块数据输入信标链中。此前报道,EIP-1559在代码方面已经基本完成,但是该提案遭到了矿工们的一些抵制。(TrustNodes)[2021/1/22 16:44:00]

在统计的70起投融资事件中,出现了若干高额案例。其中,融资额超过5000万美元的投融资事件为5起,包括Sorare融资5.32亿美元、Revolut融资8亿美元、AnimocaBrands融资5000万美元、Solana融资3.14亿美元的主要投资者中都出现了传统VC的身影。

BKEX Global与Deipool达成深度战略合作:据官方消息,BKEX Global与Deipool达成深度战略合作,Deipool借贷挖矿支持质押BKEX平台币BKK,质押BKK参与流动性借贷挖矿,每天都有一定比例的DIP收益。

BKEX Global于9月28日上线DIP(Deipool),Deipool致力于打造全球DeFi生态系统,为用户提供完备跨链的去中心化金融平台。Deipool是基于DAO机制的社区治理智能合约平台,打造去中心化钱包、借贷、融资、交易、预言、资管经纪人等DeFi技术设施为一体、跨链的金融科技服务生态。[2020/10/16]

一些声誉较高的传统VC正在区块链和加密货币投融资领域获得越来越高的关注度。在5起5000万美元以上投融资事件中,软银领投的就有2起。

以太坊改进提案EIP-2876试图优化交易所充值流程中的Gas消耗:比特币技术爱好者JonathanUnderwood为以太坊提出改进提案EIP-2876,试图优化中心化交易所的充值流程,减少整体的Gas消耗。文档指出,兼容EIP-2876的钱包应用可以向兼容的存款系统发送ETH,以减少以太坊网络整体Gas的消耗量,因为两笔交易需要花费4.2万Gas,但是一个简单的ETH转发合约仅需要花费约3万Gas。而且对于这套存款系统来说,可以直接将所有存款转发到交易所的冷钱包,不需要手动操作来归集多个外部账户的存款。[2020/8/17]

事实上,从这一轮牛市以来,软银加大了对区块链行业的投资力度,先后布局交易平台、DeFi、NFT赛道。并且,尽管加密货币行情高潮已经过去,但是获得软银投资的项目的融资额却有不断上升的趋势,从几百几千万美元逐渐增长到2亿、3亿、8亿、5亿美元数量级。

7月1日,NFT游戏开发商AnimocaBrands获得5000万美元融资,其中的投资方在币圈引起不小的话题度。投资方中除了传统VC三星风投外,还出现了一个神秘投资方蓝池资本。据悉,蓝池资本是马云和蔡崇信的家族财富管理基金,此次投资AnimocaBrands是该基金今年第二次公开披露的投资事件,也是其第一次涉足区块链领域。

同样引起关注的还有7月14日融得3700万美元的Certik,领投方包括雷军旗下顺为资本。

可以说,传统VC是高额投融资事件中资金来源的主力军之一。除了传统金融圈的投资机构外,币圈知名风投的作用也非常明显,高额投融资事件中常常会出现这些名字:a16z、PolychainCapital、CoinbaseVentures、SolanaFoundation、AlamedaResearch、Paradigm、PanteraCapital、NGCVentures、Hashed、FrameworkVentures、MulticoinCapital、IOSGVentures等等。

03,DeFi、NFT为主要布局赛道,Solana等交易所生态布局活跃

在统计的70起投融资案例中,NFT+游戏+元宇宙赛道占到27%的比例,DeFi占到21%的比例,这是投资机构最青睐的两大布局赛道,而这两大赛道也可以说就是本轮牛市中热度最集中的领域,目前NFT+游戏+元宇宙还有继续发力的趋势。

虽然NFT估值标准难以确定、流通受阻等问题比较棘手,但是因为其可参与用户广泛,形式多样,内容无限,NFT在创造性、丰富性和价格上存在巨大的潜力。而且目前NFT基础设施还是蓝海,这给了项目方和投资机构非常大的机会。

NFT+游戏应用,以及元宇宙概念爆发的2021年,众多投资机构对这两大赛道进行布局就是顺其自然的事情。

除了NFT+游戏+元宇宙之外,哔哔News本次统计的投融资案例结果,以及分布式、Multicoin、科银资本、NSG、头等舱在今年哔哔News举办的2030投资话题圆桌活动中还提到了衍生品、跨链/跨生态、Layer2、Web3.0、隐私、保险、存储、波卡、Filecoin等细分赛道。不得不说,区块链和加密货币应用的发展是多方面的,生态的布局和崛起确实是丰富和健壮的。

此外,今年投融资事件比较明显的另一个特点是,以大资金交易所为核心的生态布局比较活跃。在统计的70个投融资案例中,投资方或者被投项目为Solana生态的案例占比超过17%。

我们也清晰地看到FTX、币安等交易所想要建立“中心化的以太坊生态”,复制出DEX、收益农耕、NFT、游戏、钱包、稳定币等应用,并对这些应用进行资金扶持。FTX和Sam执掌的SolanaFoundation、AlamedaResearch,以及币安旗下创投机构BinanceLabs就是很好的例子。

而像OKEx旗下的OKExBlockdreamVentrues、Huobi旗下的HuobiVentures,其投资界限则更为宽泛,相比于集中子弹为各自公链生态提供资金,他们也专注于布局有热度和潜力的赛道。

据哔哔News的了解,HuobiVentures是火币推出的1亿美元风投基金,其中设立了1000万美元的NFT专项投资基金。而OKEx的1亿美元BlockdreamVentures基金则致力于布局Solana生态、公链项目、Layer2技术、衍生品市场、预言机等。

04,结语

随着衍生品和跨生态解决方案的采用,DeFi、游戏、NFT等应用的去中心化和中心化界限正在变得模糊,中心化生态的资金、风险都将以更快的速度传递到去中心化生态,反之亦然。在投融资资金的助力下,区块链的生态将是更为融合的生态。

而各大投资机构们还在持续地布局,即使是在这牛市的冷却期也并无减缓迹象。了得资本创始人易理华在朋友圈写道“要在阳光灿烂的时候修屋顶,要在熊市平躺的时候做布局。”投资机构们以回报率为出发点进行大力投资的同时,也推动了整个行业的发展。

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