截至2021年2月25日,比特币价格近1年大涨476%,经历近10年的加密货币获得更多金融机构及顶尖科技公司的青睐。如知名美国上市公司特斯拉在2021年1月动用特斯拉公司约10%的现金储备15亿美元投资比特币,知名中国私募基金经理东方港湾投资管理公司的创始人但斌也在2021年2月18日第一时间购买了在北美上市的比特币ETF总份额的1%。
随着加密货币的“故事”逐渐被全球顶级投资者所接受,其背后的底层技术区块链及其应用生态再次被代表“聪明钱”的风险投资机构和对冲基金追捧。红杉中国在2021年1月12日宣布正式成为基金Dragonfly的战略合伙人,致力于探索区块链生态的机会。
与2017年的以太坊众筹所带来的加密货币泡沫不同,2021年的区块链基础设施已经发生了很大升级,基于以太坊的去中心金融应用已经被证实为可持续的盈利生意模式,截至2021年2月主流DeFi协议的收入约1.17亿美元,除了投资比特币,海外机构开始“悄悄”探索基于区块链的新生意模式。
以太坊NFT代币与数字收藏生意
购买收藏品是个人爱好及自我身份认同的体现,在2015年前对冲基金经理和医药企业创始人MartinShkreli在线上拍卖平台Paddle8购买了200万美元的天价嘻哈音乐专辑《OnceUponATimeInShaolin》从而放大了其个人影响力,一举成为当时美国千禧一代网民中津津乐道的话题。
NFT非同质化代币,与比特币的设计不同,NFT代币的重要特质是唯一性和最小单位为1且不可拆分,在区块链游戏应用中常用于游戏道具的确权及定价交易。
近年来随着数字艺术家及卡牌游戏玩家的青睐,基于区块链的数字收藏领域逐渐受到关注,2021年2月知名拍卖行佳士得宣布将与MakersPlace合作拍卖数字艺术家Beeple的作品,2021年2月12日知名对冲基金CoatueManagement为NFT区块链游戏开发团队DapperLabs领投融资2.5亿美元,其20亿美元估值规模令区块链行业震惊。
相比区块链DeFi应用近百万美元融资的规模,NFT区块链生态的融资金额动辄千万美元显然更加受资本青睐,据DappRadar的数据显示,NFT市场成交量在2021年2月22日单日成交量创6400万美元,而1年前仅3.7万美元,市场规模年增长过千倍。
据DappRadar数据显示,目前交易量拍卖前三的NFT产品,分别为基于Flow区块链的NBATopshot游戏,基于以太坊区块链的CryptoPunks收藏品和NFT交易所OpenSea。截至2021年2月25日,NBATopshot的日交易量为1064万美元,拥有84000名用户,排名NFT领域榜首。
目前在NFT领域分基础设施层和应用层,活跃的基础设施层有以太坊、WAX和新晋的区块链应用专用链Flow。基于以太坊的NFT产品生态主要以数字收藏品交易平台为主,平台OpenSea及Rarible的周日活在千级别,周交易量达数百万美元。受困于以太坊的扩容问题,从18年后更多DApp游戏开发者开始尝试“NFT专属链”的尝试,如WAX和近期上线的Flow公链,目前来看市场规模最大的NFT基础公链和用户生态是Flow公链和旗下的卡牌游戏NBATopshot。Wax链上的周交易量近百万美元周日活超10万用户。目前基于Flow的应用仅有NBATopshot一款,周活跃用户达8.4万,“非以太坊”的NFT专属链正在获得更多的用户的资金体量。
机构资本布局NFT
美国的千禧一代及Z世代从小生长在互联网环境中,对区块链游戏有着相对较高的接受度,随着Coinbase、Robinhood及CashApp这些美国年轻人常用的互联网产品,他们可以很简单的购买交易数字货币和基于区块链的数字资产。
区块链艺术收藏和卡牌交易游戏正在逐渐走入北美互联网用户的视野,而很多世界知名的艺术家也正开始尝试拥抱艺术收藏数字化浪潮,如将在2021年3月11日结束的佳士得完全基于NFT的数字艺术品拍卖中,艺术家Beeple的作品最高竞价高达180万美元。
从2021年1月,知名上市企业特斯拉购买15亿比特币后,更多代表“聪明钱”的互联网风险投资商和对冲基金也开始着眼于区块链原生应用。知名互联网投资机构和对冲基金如CoatueManagement和Benchmark就在区块链NFT领域投资了知名开发团队DapperLabs和Sorare,这2项投资均在体育卡牌领域有较高知名度,其融资金额分别为2.5亿、5000万美元,尤其是DapperLabs总估值约20亿美元,代表了市场对该垂直领域的信心。NFT艺术品交易平台Rarible、AsyncArt在同月也获得百万级美元融资,知名专注区块链应用的基金纷纷参投。
专业投资机构通常对产业的周期比较敏感,随着数字货币和区块链生态的机构化特征明显,2021年第一季度NFT投资成为了市场的主旋律,或许在接下来的一年里市场的热点会迎接转变。
顶尖风险投资机构Paradigm与Coinbase公司的联合创始人FredEhrsam于2021年1月25日在推特发文总结加密货币前沿趋势,2009年至2017年属于价值存储,2018年至2020年属于去中心金融,2021年或许是非同质代币。
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