DYDX:DYDX是个长线百倍选择吗?

DYDX

一.基本概况

dYdX是一个基于Ethereum的去中心化订单簿式衍生品合约交易所,项目成立于2017年8月

dYdX自2017年以来已经进行了四轮融资,共筹集8700万美元,投资名单里包括A16Z、Paradigm、PolychainCapital、Kronos等,资方阵容较强,项目发展资金充足

二.项目团队

AntonioJuliano—CEO。于2015年毕业于普林斯顿大学,计算机专业。曾就职于Uber,2017年创建了名为Weipoint的去中心化网络的搜索引擎。

dYdX运营subDAO V2提案:向dYdX财政部申请660万美元运营资金:5月24日消息,dYdX社区论坛发起 DOT(dYdX Operations Trust)2.0 提案。据悉,dYdX 运营 subDAO(“ OPS subDAO ”)的初始期限将于2023 年 6 月 19 日(“ DOT 1.0 ”)到期,为了在接下来的18 个月内运行 DOT ,社区计划向 dYdX 财政部申请 6,600,000 美元用于支付成本和贡献者补偿。并计划招聘一名运营主管、一名技术项目负责人和一名站点可靠性工程师,以扩展 Ops subDAO。还计划确定一个索引器运算符,聘请第三方审计师来评估 DOT 的财务和绩效等。[2023/5/24 22:15:25]

GeorgeXianZeng—COO。毕业于美国普林斯顿大学,曾就职于麦肯锡、Fecebook、Moonship,2022年加入dYdX

某DYDX巨鲸将100万枚DYDX转入Wintermute,售价3.44美元:金色财经报道,Lookonchain在推特发文称,某DYDX巨鲸地址7小时前将100万枚DYDX出售给Wintermute,售价为$3.44,还于1月14日以1.5美元的售价将200万枚DYDX以300万USDC的价格出售给Wintermute。[2023/2/3 11:45:00]

DavidGogel—VP。毕业于宾夕法尼亚大学,曾任职于AIG、RelayNode、GogelX,2020年加入dYdX。

ArthurCheong—Chairman。毕业于南洋理工大学,曾就职于JSTCapital、Zilliqa,2021年加入dYdX

dYdX原生iOS App测试版公布测试邀请规则:3月10日消息,dYdX 宣布其原生 iOS App 测试版已准备就绪,并公布了测试用户的申请规则。公告中规定,有两种方式可以获得测试邀请:一、北京时间 2022 年 3 月 10 日 00:00 后的两周内在 dYdX 交易超过 1000 美元,并持有指定数额以上 Token 的用户有机会获得邀请;二、在社交媒体上对 dYdX 进行转发宣传,并最终积分位于前列的用户有机会获得邀请。[2022/3/10 13:48:29]

三.项目详解

发展历程

Starkware联合创始人:昨日市场波动期间,dYdX每秒处理45笔交易:12月5日消息,Starkware联合创始人Eli Ben-Sasson发推称,“今天早些时候,在价格大变动期间,dYdX每秒处理45笔交易。如果在以太坊L1上处理这些交易需要规模大约1.5亿Gas的区块。STARK超级扩容方案让StarkWare能够用不到今天1%的Gas在L1上打包所有这些交易。”

据悉,以太坊主网目前的Gas上限为3000万。一笔简单的交易需要大约2.8万Gas,而合约交易需要大约10万Gas。dYdX上的ZK交易只需要486 Gas,这使得数据压缩了98%。

此前报道,StarkNet是一个无需许可的去中心化以太坊L2Rollup扩容方案。StarkNet基于安全和具可扩展性的加密证明系统STARK,它允许DApp在不影响可组合性和安全性的情况下实现计算规模。(Trustnodes)[2021/12/6 12:53:04]

dYdX目前只在在Layer2上提供永续合约交易

dYdX支持8种不同的订单类型——市价订单、限价订单、止损市价订单、止损限价订单、追踪止损订单、止盈市价订单、止盈限价订单和一篮子订单

提供最高20倍的多空双方交易功能,最小杠杆变动倍率为0.01。

交易模式。采用订单簿形式,由专业做市商Wintermute、Altonomy等提供流动性

资金费率。资金费率由交易量以及dYdX代币持有数量决定。交易量或dYdX代币持有量越大,资金费率越低

缺陷与风险

去中心化程度不足:只有真实交易上链,基础设施提供方Starkware并不开源,产品的中心化属性依旧很强。官方显然也注意到了这点,正在搭建V4,声称其能做到完全的去中心化

V4的开发进度不能确定,官方此前称会在2022年底发布dYdXV4,至2023年1月已完成里程碑2—内部测试

V4版本从以太和到dYdX桥接的安全性需要保证

从主网转移到Cosmos可能会导致一部分用户流失

性能不足:上链交易的速度与下单与吃单速度不匹配

代币效用:交易手续费不会对dYdX持有人分成,目前交易者的交易动机主要为交易挖矿。

代币价格:代币效用不足,导致dYdX代币价格持续下降。

六.思考与结论

质押池已经不再活跃,dYdX的整体交易方式更加偏向于CEX。如今交易量的增长主要是由于交易带来的dYdX奖励以及dYdX的较低的交易佣金,但是由于获得dYdX奖励后,持有dYdX无用,交易者会卖出,导致dYdX价格持续低下。因此官方也将对投资人、公司员工持有的大量代币的解锁日期从2023年3月延期到了2023年12月,意在避免抛压,维持dYdX代币的价格

选择Cosmos是一次确定性和产品未来的持续发展间的权衡。但一旦成功,会带来dYdX跨里程碑式的发展,同时也会激励更多产品使用Cosmos

想要获得持续增长,dYdX的代币经济学需要更好的完善。目前的V4版本在离开Starkware后,交易者可能会得到一部分交易佣金,有助于协议的持续发展

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