EFI:FTX暴雷后大量比特币从交易所流出,长期持有者的持有量明显下滑

根据Glassnode的数据,FTX事件发生时,交易所的比特币和以太币余额出现大幅下降,从小型持有者到巨鲸,这些群体的链上钱包余额都出现了净余额增长。另外,长期持有者的比特币供应量在本周出现下降,Glassnode指出,若持有供应量后续出现下降趋势,表明更广泛的信念丧失和担忧可能正在发生。

比特币、以太币大量从交易所流出

FTX事件的发生使得持有者寻求其它自托管的选项来持有加密货币,大量代币快速地从交易所撤出。根据区块链分析机构Glassnode发布的最新周报,观察自11月6日以来交易所、投资者钱包群体和矿工的代币总余额变化,中心化交易所的比特币总余额出现了历史级别的最大净下降之一,在7天内下降了7.29万颗。这可比拟2020年4月、2020年11月和2022年6月至7月时的下降幅度。

以太币也出现类似情况,在过去一周里有101万颗以太币从交易所撤出,这是自2020年9月「DeFi之夏」高峰期以来最大的30日余额下降,当时对以太币的高需求是其作为DeFi协议智能合约的抵押品所引起。

然而,交易所的美元稳定币余额最近却出现净流入,11月10日有价值超过10.4亿美元的USDT、USDC、BUSD和DAI流入,是历史上第七大单日净流入,这将所有交易所储备的稳定币推至411.86亿美元的历史新高。

Glassnode分析,这些稳定币大量源自于智能合约,以每月46.3亿美元的速度从以太坊智能合约中撤出,这凸显了对即时美元流动性需求的迫切。

Glassnode在周报中写道:

总体而言,交易所中的稳定币净购买力增加了40亿美元/月。这表明尽管市场动荡,投资者此刻似乎更倾向于持有无须信任的比特币和以太币资产,而不是中心化发行的稳定币。这是一个相当耐人寻味的信号,可以被叙述为对基础层资产充满信心的一种建设性信号,也是市场在自托管中寻求安全的一种案例。

中小型比特币持有者地址余额明显增加

随着大量比特币流出交易所,不管是小型比特币持有者还是巨鲸,各群体的链上钱包余额都出现了净余额增长。其中,持有低于10颗比特币的群体现在控制超过15.913%的流通供应量,Glassnode表示该值已达具说服力的历史新高。

持有10到1,000颗比特币的群体反映了属于高净值个人、交易公司和机构投资者等实体的地址余额,在经历几个月的余额增长放缓之后,该群体本周大幅增持了7.8万颗比特币,是其历史上最大的7日余额增长之一。而持有超过1,000颗比特币的巨鲸仍然持续积累,但余额并未像上述群体一样出现明显增加。

比特币矿工最近因币价下跌而处于极端压力之下,随着哈希价格触及历史最低点,矿工们在本周被迫出清约9.5%的比特币库存,这是自2018年9月以来矿工余额的最大降幅,显示矿工的顺循环特性。

长期持有者的供应量下滑

FTX事件发生后,是否动摇了坚定的「BitcoinHODLer」的信心?从11月6日以来,长期持有者的比特币供应量已经下降了6.15万颗。Glassnode表示,考虑到上述余额变化的规模,并与历史记录相比较,这尚未达到长期持有者广泛失去信念的规模,但如果后续该供应量持续下降,可能表明情况并非如此。

此外,在过去的一周里,有9.745万颗闲置或休眠超过1年的比特币已被卖出,这些代币有可能返回到流通供应当中。Glassnode表示,依目前数据来看,尚未显现出长期持有者的直接恐慌,须持续观察这些峰值是否会在未来几周形成趋势。该公司指出:

老币卖出的持续走高,以及长期持有者供应量的下降将是明显的警告信号,表明更广泛的信念丧失和担忧可能正在发生。

希望这篇文章对大家有一定的帮助。

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