未来会是一个多链时代么?

最近以太坊基金会删除了 ETH1 和 ETH2 的说法,原本的区块链被称为“执行层”,升级后的 PoS 链被称为“共识层”。结合前段时间三箭资本创始人 Su Zhu 和 Paradigm 研究员 Hasu 的辩论,不免让人又想起这个终极话题:“以太坊的升级是否会摧毁现在的多链格局?”

本篇,我们将市场结构分为以太坊生态(Layer2 和以太坊升级)和其它(Layer1 和 Layer0 公链)两大阵营,并进行以下比较。

不管是以太坊还是其它公链,目前大多还是集中于构建金融层面的功能。因此作为链的核心,TVL 很大程度上反映了市场的格局变化。

从下图可以看到,在2021年~2022年期间,以太坊的 TVL 占比一直呈现下滑趋势——从2021年1月1日的约96%下降到了2022年1月25日的约58%(即使加上 Polygon 也只有约61%)。

图源:DefiLlama

目前,以太坊的 TVL 占比依然超过半数,约为59.66%(包含 Optimistic Rollup 的 Arbitrum 和 Optimism)。分列2-10位的分别为 Terra、BSC、Fantom、Avalanche、Solana、Polygon(以太坊扩容侧链解决方案)、Tron、Cronos 和 Osmosis。

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同时我们发现,相比于以太坊的长期“霸主”地位,近年来其它 Layer1 公链主要以轮动方式爆发性发展,从最早的 BSC 开始,到 Solana、Fantom、Terra 和 Avalanche,再到最近被誉为“以太坊杀手”的 Near,但暂时还没有一条 Layer1 公链能够成长到与以太坊比肩的水平。

值得注意的是,TVL 的增长和市场表现,还有生态的激励计划相关性较强,比如 FTM、Avalanche 等的激励计划让一部分开发者迁移到了新生态。除此以外,新链上的基础项目建设也起到很大作用,比如 Avalanche 上提供流动性功能的 Trader Joe,TVL 一度在3个月内增长至25亿美金。

但这些 Layer1 公链生态的后续发展情况,有待时间的考验。

由于以太坊的先发优势,大多数开发者会通过优先使用 Solidity 语言,因此当前 EVM 集成对较新公链的生态成长有较大的作用,所以在中短期可以明显看到集成 EVM 的公链更容易获得开发者的支持,例如 BSC 和之前的 HECO 等。

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图源:stackfault.net

但和2017年公链大战不同的是,尽管以太坊相较于其它公链,其共识更强、用户和开发资源更为集中,但随着新生赛道,诸如 GameFi、SocialFi 等领域的出现,以太坊的高手续费、拥堵的特性已经不能满足上述这些新赛道的需求。区块链应用也不再局限于某一条公链,而是另寻解决之道,逐渐演化出符合自己特性与需求的底层设施。

多元化的竞争格局就此打开:

GameFi 专属链需要高吞吐量、低手续费的特性,有些需要设置专门构建链游的模块。例如 Axie 就开发了 Ronin 侧链,以为游戏提供良好的运行环境;

SocialFi 出现了Arweave和 DeSo 这些为专属赛道服务的生态。比如 DeSo,其架构提供了更大吞吐量,每个用户可运行一个节点以发布内容,而信息则存储在公共区块链上。

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在没有解决现有问题之前,以太坊将会面临诸多市场挑战者。因此,作为“过渡方案” Layer2 的重要性不言而喻——可以提升以太坊网络的交易速度,降低 Gas 费以及缓解区块拥堵问题。目前以太坊的 Layer2 扩容方案主要有侧链、Rollup 等等,比如 Polygon 就是侧链,Arbitrum 采用的是 Optimistic Rollup。

图源:Coin98 Analytics

尽管 Layer2 的初衷是以太坊共识升级前的过渡方案,然而其本身的发展和定位却要更为复杂。在 Rollup 方案中,除了上述的 Optimistic Rollup,另一个方案 ZK Rollup 具有更大的潜力和机会,但是目前还是处于较为缓慢的发展中。V 神也表达了 Optimistic 在中短期对以太坊有很大价值,而 ZK Rollup 在长期方向上会对以太坊更有帮助。

随着 Rollup 被越来越多的协议采用,其本身已经具有脱离以太坊生态的机会。如果未来其它 Layer1 公链发展迅速且产生了 Rollup 的需求(例如 BSC),那 Layer2 则有可能成为新一派竞争势力。但目前,Layer2 依然需要很多时间来完善。

区块链作为一个完整的生态,通常可以做到自循环,但也很容易出现信息孤岛的情况。因此,就出现了跨链区块链(Layer0),其解决的问题主要是跨链通讯和数据交互,代表项目有波卡、Cosmos等。

Layer0 志向十分远大。如果类比传统互联网,就像是有项目要整合 Windows 和 MacOS。如果 Layer0 的模式成立,那将会从根本上提升区块链整个领域的协作和效率。

但上述需求是否真实存在?是否必须通过跨链的方式解决?近日,V 神针对跨链提出的安全问题,同样也是 Layer0 公链需要解决的一大问题。因此,就目前而言,跨链领域的发展潜力还不是很明朗。

综上所述,当下以太坊的直接统治力正在缓慢下降,并逐渐形成多元化格局。但未来是难以预测的,从现有的格局来看,多链时代至少会持续一段时间,同时会受到很多因素的影响:

生态激励和资本扶持

前期,生态激励和资本扶持将是链启动时的最大支撑。按当前轮动的方式,我们不能排除持续有资本选择新的公链来延续 Layer1 轮动的势能,持续时间则会由资本投入的多少和最后能否有项目沉淀决定。

绝对优势

中期看的更多是绝对优势。如果某条链能做到其它链做不到的事,那可能就会产生一个绝对优势从而巩固自身在 Web3 中的位置,而没有绝对优势的链则会陷入长期竞争中,易被市场淘汰。

用户观念的变化

一条链是否能长久,用户观念也许会起到决定性影响。当前,用户体验和财富效应比去中心化程度和安全性重要得多。但是用户观念也会随着网络的发展和各类项目的成熟而转变,到 Web3 时,我们可以预测底层的安全性和去中心化程度或将成为用户选择的重要指标。

以太坊共识层理论上会解决当前生态最大痛点“拥堵、Gas 和扩容”,但因为共识层升级需要时间,且有很大的不确定性,所以给市场带来了窗口期。同时,以太坊、 Layer0,还有 Layer1 之间错综复杂关系,也给未来带来了更多的不确定性。

如果 Layer0 被市场验证是一个刚需,则会宣告以太坊将受到巨大冲击;反之 Layer0 如果没有被市场认可,则大量的资源和用户依旧会把以太坊作为第一选择,从窗口期获得发展机会的各类 Layer1 公链会面临辅助或对抗以太坊生态的处境。除此以外,Layer2 解决方案或有可能会为了自身发展不受限于以太坊生态而选择成为独立的第三方,可能哪天就出现和其它 Layer1 公链强强联合的情况。

我们永远无法预测明天会发生什么,也许只有等到以太坊共识升级完成的那天,我们才能看到是多链并发还是万链终结的结局。

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