ETH冲刺新高 狂暴“DeFi季”要来了?

欢迎来到2021年,现在的情况有些不同了。

XRP被判为了证券,EOS和SEC进行了和解,“BCH是真正的比特币”的说法已无人理会,Tron在几个月前一度停止了运作,也没人再讨论什么是DAG(有向无环图)……

可以肯定地说,自上一轮牛市周期以来,加密资产格局发生了重大变化。

2017年与2021年的代币格局比较

对Layer 1资产的投机基本上已经不存在了(波卡的DOT是这些天唯一的例外),在Bankless 2021年预测文中,我认为不会有新的L1区块链会抢占到市场。

在牛市中,成千上万的新市场参与者会带着资金进入市场,他们想要做的就是「投机」。

他们开始感受到了FOMO情绪,BTC刚刚从5000美元上涨到了40000美元,而ETH则接近了之前的历史最高位(ATH)。这两种资产是当前生态系统中接受度最高的加密资产,相对而言,它们属于风险最小的加密投资。

贪婪助长了牛市,人们会拿出他们的计算器,然后问自己:

答案当然是“增长8倍”,当然,大多数人可能会一路卖出,并且多数人也不会抄到底等等。

金色财经挖矿数据播报:ETH今日全网算力下跌1.21%:金色财经报道,据蜘蛛矿池数据显示:

BTC全网算力151.468EH/s,挖矿难度25.05T,目前区块高度686183,理论收益0.00000629/T/天。

ETH全网算力596.210TH/s,挖矿难度7512.24T,目前区块高度12565165,理论收益0.00284417/100MH/天。

BSV全网算力0.694EH/s,挖矿难度0.10T,目前区块高度690115,理论收益0.00129657/T/天。

BCH全网算力2.514 EH/s,挖矿难度0.36T,目前区块高度690713,理论收益0.00035806/T/天。[2021/6/4 23:11:05]

这些新进入者想要的是类似BTC的8倍增长,但当他们看到40000美元的BTC时,会下意识地认为“BTC再增长10倍”已经不太可能。

因此,这些新玩家带着资金进入这个市场后,他们会按市值列表查看资产清单,然后猜测哪种代币可以给他们带来10倍的回报。

首先是BTC暴涨,然后是ETH跟上脚步,然后,新进来的资金会流入到竞争币市场。接着,我们会有一次-40% 的洗盘,然后重复。加密市场就是这样。

一般的经验法则是人们如何看待这些市场的发展。BTC的收益转到ETH的收益,然后再转到竞争币。

数据:机构投资经理持有ETH价值达139亿美元:CoinShares最新数据显示,上周机构投资经理买入价值3020万美元ETH,使其持有的ETH总价值达139亿美元。(Cointelegraph)[2021/5/5 21:26:03]

而竞争币,都是些低市值的资产,它们也是最容易拉升的资产。在牛市周期当中,你可以看到很多竞争币会有100倍的收益。到这个阶段时,你会发现大量的人在账面上赚了很多快钱,然后就会迎来大清洗,杠杆和贪婪会被冲刷干净,然后我们开始等待BTC价格的上涨,这表明再次承担更多风险是可以的。

币安崛起于2017年,它是世界上实现独角兽地位最快的公司之一,该交易所迅速满足了散户需求,并尽可能上线更多的加密资产。币安因服务于“投机需求”而快速崛起,它成为了代币上市和流动性推进的谢林点。

其牵引力背后的一个关键驱动因素是可自由访问(币安在2019年之前是不需要KYC的),也没有存款和取款限制。

币安完美捕捉到了2017年的投机需求,因为在2017年,有大量关于Layer 1的投机,人们想要买到下一个比特币或以太坊杀手。

当时比特币正处于内战之中,而以太坊也只有几年的历史,没有多少人相信它们会在未来取得成功。

因此,2017年周期出现了大量L1代币投机,反过来,这就需要一个中心化的交易所来充当跨链基础设施。

因为没有中介,你就不能用BTC兑换ETH,这些区块链是无法相互通信的,所以你需要中介为你提供服务,而币安就是那个中间人。

Uniswap 就类似于2017年的币安角色,它不需要KYC,也不需要电子邮件和密码来注册,只要你有一个以太坊钱包,你就拥有了一个Uniswap账户。

Uniswap不需要存款以及20分钟的确认时间,如果你的钱在以太坊上,你就可以使用Uniswap。

更好的是,Uniswap没有将资产上市决策集中在一个团队身上,也不会要求代币项目方支付巨额的上币费,这一切都是自助实现的。

币安成功的另一个原因是BNB代币,它允许币安在其生命周期的早期获得资金并“上市”。币安的ICO投资者们获得了丰厚的回报,其代币的初始价格为0.1美元,而现在BNB的市场价已达到了45美元(这就是人们会去投机低市值代币的原因)。

以类似的方式,Uniswap将其普遍基本收入分配给了20多万用户,Uniswap已成为以太坊资产交易的谢林点,我们知道,Uniswap的周交易量已经超过了Coinbase。

加密货币和区块链技术是革命性的,而在中心化交易所交易资产,并不是革命性的。

L1的投机时代即将结束,比特币和以太坊已经取得了很大的成功,现在,应用层投机的时代已经来临,而胜利者还尚未被确认。

即使是DeFi的宠儿Uniswap,它也面临着一个有力的竞争者——Sushiswap,在过去的14天里,竞争者Sushiswap的代币sushi,其价格上涨了2倍,而该平台的交易量也很可观,这说明了DeFi协议的投机潜力是巨大的。

Ryan讨厌“竞争币”这个词。

他的观点是,竞争币是“比特币最大主义者”的说法,他们拒绝承认不同加密资产之间的差异。

当然,我同意这个观点,这是看待这个行业的正确方式。我还希望,2021年能为我们带来对这些资产类别的进一步理解。

但是……

带着资金进入加密资产领域的新玩家们,他们并不理解这些区别,他们不像Bankless的读者那样了解情况,他们并不是加密土著,而是加密新手。

这是不可避免的,但行业将被新的投资者所淹没,他们徘徊在黑暗中试图找到自己的方式。这些细微差别超出了大多数人的认知范围,基于这些原因,我们仍将经历“山寨季”,而这个术语用来描述人们追逐低市值代币10倍涨幅的时期。

但这一次,不会是对L1的投机。

BTC和ETH已经赢得了那场比赛,而下一场竞赛可能就是以太坊的应用层。

正如我们所说,投机将发生在应用层,也就是DeFi代币,而在当前,这些资产在整个加密市场当中,仍是一个极为被低估的组成部分。

历史不会重演,但会押韵。

人性心理保持不变,但投机的资产却发生了变化。

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