回顾即将过去的?2022?年，你会怎样概括这个跌宕起伏、波谲云诡的年份？
如果要为?2022?年的加密行业提取一个关键词，“动荡”一词或许最贴切。这一年，我们见证了Luna百亿公链的崩塌、亲历了FTX帝国的分崩离析，在前所未有的美联储加息之下，感受着加密市场一步一步地走向寒冬。年初还在畅谈Crypto的变革之路，年末就在刺骨资本寒风中苦苦支撑，无数的加密项目都在浪潮中迭代着，进化着，也在消亡着。
所以，让我们从加密项目发展的视角出发，回看?2022?年不同加密项目的潮起潮落，盘点都有哪些项目惊艳一时？有哪些项目突然从聚光灯下倒塌？他们当前近况又如何？
Terra的区块链网络，计划开发电子商务支付应用程序Chai和稳定币来促进交易，之后伴随着Terra主网的上线以及稳定币?UST?发展，这个最初的设想逐渐扩张成为了一个庞大的公链生态。但在2022年5月8日这天，伴随着一场?UST?的抛售潮引爆了?Luna，谁也没能料到，这笔在Crv上的8400万UST抛售，竟成为了压死这个百亿巨人的最后一根稻草。次日的?5月9日，受到恐慌情绪的影响，大量Terra的链上资金从生息协议Anchor中出逃，造成了踩踏，原本造就了?Luna大厦的?UST的生成模式在此时则成为了一个加速?Luna?死亡的催化剂，伴随着UST和Luna的死亡螺旋，一天时间，Luna市值蒸发了近?400?亿美元，全生态项目?TVL?也几乎归零。
曾经辉煌大厦转瞬间一地鸡毛，而这也再次警醒我们，加密行业从没有什么大而不倒。
二、Solana
作为?FTX?暴雷事件中，影响最大的公链就是Solana。
2018年初，Solana由AnatolyYakovenko创立，同期发布了内部测试网和官方白皮书。一直以来，SBF?是Solana最大的助推者。不仅SBF旗下的AlamedaResearch是Solana早期投资者之一，而且他还一直积极推动Solana生态发展，诸如：Serum、Raydium、Oxygen、Maps.me?等一众?Sol?生态项目背后都有?SBF?的影子，另外，生态中的诸多项目也都会率先在?FTX?交易所上线，正是这些原因，Solana也一直被视为是?SBF?光环下的一条公链。
在?SBF?影响下，Solana不仅成为仅次于以太坊和?BSC?的合约公链，同时也成为最大的一条非?EVM?公链，链上?TVL?一度高达百亿美元，无论是链上活跃度还是开发者数量都展示了极大的活力。但在?FTX?暴雷后，Solana链上生态开始雪崩，DeFi项目接连出现流动性危机，坏账不断聚集，NFT引发抛售潮等等，不少项目?TVL?几乎一夜归零。此外，近一年以来，Solana链上的活跃开发者也持续流失，目前，无论是核心开发者数量，还是子生态系统开发者，相比年初都减少了?80%?以上。
Ordi现报16.31美元，24小时涨幅2.64%:金色财经报道，brc-20.io数据显示，比特币铭文代币Ordi现报16.31美元，24小时涨幅2.64%，当前总市值约3.42亿美元。此外，BRC-20相关代币目前约为18,250种，总市值为498,504,278美元，过去24小时的交易量为206,509,432美元。[2023/5/16 15:04:37]
Fantom如此，Solana?也如此。
三、Fantom
公链Fantom的发展与传奇人物AndreCronje有着最直接的关系。
年初的二月末，"DeFi?之父"AC?宣布在Fantom推出自己的新项目Solidly，这一结合了Curve协议veTokne投票托管机制与DeFi2.0协议rebase机制的项目，一经推出迅速引爆了市场，引发了一场数十个协议竞争Solidly代币空投的群雄之战，短短几天，Fantom生态直线飙升，TVL一度达到80亿美元，成为TVL排名第四的公链。
戏剧性的地方在于，仅在数天之后，AC?宣布正式退出币圈，一时间AC概念币闪崩，Fantom的链上?TVL?也在三天时间内跌去了近?50%?，而失去了?AC?庇护的Fantom在后续发展中也开始一路走起了下坡路。目前，FantomTVL仅剩下?4.6?亿美元，不及巅峰时期的一个零头，排名也从第四跌落到了第八位。但有趣是?AC?在前不久突然发帖暗示回归，但当初在决定退出时他还发表过不复出的声明，甚至直言“加密货币已死，望其长存”，这属于自己打自己脸？
除了上述比较大的项目在这轮熊市中，还有更多的应用型项目也被波及，当然，更多深陷泥潭的还是CeFi类项目，所以接下来我们就盘点下都有哪些CeFi项目已经倒在这个寒冬。
四、StepN
和很多加密项目一样，Move-to-Earn应用StepN也可以划分为鲜明的两个发展时期，前半程都是辉煌的叙事，后半程则是衰退的序章。
2021年?12月底，StepN在Soana链上正式上线beta版，上线后不久迅速引爆了链游圈，?5?个月时间DAU突破百万，市值直冲?10?亿美元，更获得了红杉资本、币安等明星机构的青睐，在最狂热的?4-5?月份，到处充斥了StepN改变生活、改变Crypto行业、重塑链游行业的论调。但在?5月27日伴随着一纸《关于清查账户的公告》的发布，迅速击退了市场对StepN玩家的信心，治理代币GMT直线暴跌40%?，随之而来的是用户的持续流失，让StepN开启了一轮死亡螺旋般的下跌。
根据dune上的统计显示，目前StepN每日活跃用户还不到?5?千，仅有巅峰时期?5%?左右，其中?Solana链上的活跃用户更是仅有一百人，这个发迹于Solana链上X-to-Earn链游，如果不是BNB链上还维系着基础的用户，或许早已凉透。
《财富》杂志发布首个“Crypto 40”榜单，包括NFT、DeFi等8个类别:4月11日消息，《财富》杂志近日发布首个“Fortune Crypto 40”榜单，以对“最重要的加密公司”进行排名。Crypto 40由八个类别组成，即TradFi、CeFi、NFT、风险投资（VC）、数据、基础设施、协议和DeFi，每个类别都有五家公司，其中：
- 入围TradFi类别的公司有PayPal、Robinhood、JPMorgan Chase（摩根大通）、Fidelity（富达）和Visa；
- 入围CeFi类别的公司有Coinbase、币安、Kraken、Galaxy Digital和Circle；
- 入围VC类别的公司有Polychain Capital、Animoca Brand、Andreessen Horowitz（a16z）、Pantera Capital和Blockchain Capital；
- 入围NFT类别的公司有OpenSea、Yuga Labs、Sky Mavis、Art Blocks和RTFKT（Nike）；
- 入围Data类别的公司有Chainalysis、Coin Metrics、The Graph、Dune和Messari；
- 入围基础设施类别的公司有Ledger、Genesis Digital Assets、Bitmain、Alchemy和Moonpay；
- 入围DeFi类别的公司有Uniswap Labs、Lido、MakerDAO、Aave和Curve；
- 入围协议类别的项目有Ethereum Foundation、Bitcoin、Polygon Labs、Solana Foundation、Offchain Labs（Arbitrum）。[2023/4/11 13:56:18]
GameFi，出娘胎就自带的庞氏基因似乎注定了他们的结局，Axie、StepN等红极一时的项目也验证了GameFi或许本就是一个伪概念，链游的未来需要全新的思路。
五、TornadoCash
8?月?8?日，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)将混币协议TornadoCash及其关联的加密钱包地址正式添加到其“特别指定国民名单”中，禁止美国公民与该协议或与之相关的任何以太坊地址进行交互，而这也是首个?DeFi?协议面临如此高规格的禁令。
TornadoCash?成立于?2019?年来，运行在以太坊之上，作为用户进行隐私转账的工具，这种去中心化的匿名隐私转账功能也成为黑客的“圣地”。今年?RoninNetwork被盗的?6?亿美元和NomadBridge被盗额?2?亿美元资产中，大部分都流向了TornadoCash，据统计自2019年以来，通过TornadoCash清洗了价值超过70亿美元的虚拟货币，这也注定了TornadoCash的结局。
知情人士：Citadel对冲基金业务2022年获得280亿美元收入，创历史新高:1月6日消息，据知情人士透露，全球知名做市商Citadel的对冲基金和电子交易业务2022年的收入仍创历史新高。其中对冲基金业务的收入约为280亿美元，而全球最大的电子交易公司之一Citadel Securities的收入为75亿美元。对冲基金部门创纪录的收入来自Citadel基金一年的出色表现。据消息人士称，其旗舰基金惠灵顿去年上涨了38.1%，而固定收益基金上涨了32.58%。
此前，12月，知情人士表示，预计该对冲基金将在1月的第一周向投资者返还约70亿美元的利润。[2023/1/6 10:24:53]
TornadoCash被列入禁令名单后，代币价格跳水，数天内腰斩，此外，Github、USDC发行方Circle、加密行业基础设施机构Infura、Alchemy等纷纷制定了各自的制裁手段，一时间?TornadoCash可供普通用户操作的前端和相关服务迅速在互联网世界中消失，但在合约端却无法被封禁，这或许也正是区块链行业的价值所在。
>>CeFi?时刻|倒闭与破产
一、倒闭的交易所
FTX：
成立于?2019?年?5?月，猝于?2022?年?11?月?12?日，存续约?3?年?6?个月，鉴于有关其暴雷破产的内容已经很多，这里就不再赘述。
AEX：
成立于?2013?年，猝于?2022?年?7?月?17?日，存续约?9?年。AEX?又名安银，创始人为黄天威，AEX是成立时间最长的几家交易所之一。因为Luna的崩盘，导致其资产流动性骤降，?6?月?16?日暂停主流币提款、?7?月?14?日关闭提币功能、?7?月?17?日暂停了所有平台服务，至此这个存续了近?9?年、熬过了两轮牛熊的交易所也倒在这轮寒潮中。
虎符：
成立于?2018?年?6?月，猝于?2022?年?8?月?1?日，存续约?4?年。虎符由王瑞锡创立，在Luna暴雷后陷入了流动性危机，?2022?年?7?月?15?日虎符员工爆料创始人将大部分资产转出，并且公司存在工资拖欠的情况；8?月?1?日起停止所有交易服务；12?月?7?日，虎符官网清空了所有内容，仅剩一则公布了虎符实际控制人信息的公告，并再无后续，而用户留存在平台上的资产也无从可知。
Bitfront：
成立于?2020?年，猝于?2022?年?11?月，存续约两年。Bitfront是日本社交媒体巨头?LINE所支持的一家交易所，LINE最早在?2018年?7月于新加坡成立交易所BITBOX，后关闭BITBOX?并在美国成立Bitfront，?1?月?28日官方正式宣布将关闭服务，并停止新用户注册。
Axie Infinity联创：90%的Axie土地所有者通过抵押NFT获得AXS奖励:7月12日消息，Axie Infinity开发公司Sky Mavis联合创始人JeffZirin透露，Axie Infinity最新推出的Origin版本下载量正在增加，该版本添加了新的战斗系统、视觉升级和其他增强功能，90%的Axie土地所有者已经抵押了NFT以获得AXS奖励（截至目前该指标数字已升至91%）。另据Crypto Slam数据显示，Axie Infinity过去一周销售额dadao138万美元，同比增长了近198%。（decrypt）[2022/7/12 2:06:42]
ZB：
成立于?2013?年?12?月，猝于?2022?年?8?月，存续约?9?年。中币官方目前虽然还未发布任何破产倒闭的公告，但平台提现已经暂停数月，而且平台上的?U?价格仅?3.2?元人民币，此外在暂停提币后还解散了大量的社群，已被社群用户认定为跑路状态。
Nuri：
成立于?2015?年，猝于?2022?年?8?月，存续约?7?年。这是一家位于德国的交易平台，前身是?Bitwala，由于与前知名借贷机构Celsius有深度合作，伴随着Celsius的破产，Nuri资产也受到牵连，?8?月正式向柏林法院申请了破产。
DigitalSurge：
成立于?2017?年，猝于?2022?年?11?月，存续?5?年多。DigitalSurge是一家澳洲加密交易所，受FTX暴雷影响，?11?月?16?日暂停了所有存取款业务，?12?月?9?日进入“自愿托管”阶段，这意味着DigitalSurge基本确认资不抵债将面临破产清算。
AAX：
成立于?2018?年初，猝于?2022?年?11?月，存续约?5?年。这是一家总部位于香港的交易平台，受?FTX?倒闭影响，?2022?年?11?月?AAX突然宣布暂停提款服务，之后就一直未开放，不久就传出合伙人携款潜逃的消息。值得一提的是在今年?10?月举行的香港金融科技周中，AAX副总裁?BenCaselin还出席发表了演讲。
二、倒闭的?CeFi?应用企业与资本机构
三箭资本：
成立于?2012?年，猝于?2022?年?6?月，存续约?10?年。倒闭前，三箭资本作为行业内首屈一指的原生加密资本，在创投圈有着极大的影响力，其名下管理的资产净值一度高达180亿美元。但因激进的运营模式和Luna暴雷导致其不少资产归零，并造成了重大违约，杠杆高企的三箭资本迅速崩塌，于?2022年?6?月?27?日正式被勒令清算，最终它们欠下了高达35亿美元外债，而作为创始人的KyleDavies和SuZhu目前却依旧下落不明。
VoyagerDigital：
成立于?2018?年，猝于?2022?年?7?月，存续约?4?年。Voyager是一家加密货币经纪商，受三箭资本暴雷影响，近6.66亿美元的巨额贷款无法收回，?2022?年?7?月?5?日正式申请了破产保护。在?9?月的破产资产竞标中被?FTX?拍的，而后?FTX?倒台，Voyage不得不重启竞标程序，破产后的?Voyager依旧命运多舛。
Celsius：
成立于?2017?年，猝于?2022?年?7?月，存续约?5?年。Celsius是一家中心化的加密资产借贷公司，在?2021?年?10?月的一轮融资中，其估值高达30亿美元，一度拥有?170万的客户和?120?亿美元的资产。但在?2022?年?6?月因?Luna?暴雷影响，平台无限期暂停所有转账和取款服务，一个月后?7?月?13日，Celsius正式申请了破产保护，最终披露的资产负债表中有高达?12亿美元的赤字。
AlamedaResearch：
成立于?2017?年?9?月，猝于?2022?年?11?月，存续约?5?年。作为一家领先的加密投资基金，Alameda一度是Crypto创投领域的代表之一，与同为FTX交易所创始人的SBF创立。因?FTX?暴雷事件影响，?11?月?9?日Alameda网站被关闭，不久之后AlamedaResearch连同FTX和130多家附属实体正式申请了破产保护，走向了终结。
BlockFi：
成立于?2017?年，猝于?2022?年?11?月?28?日，存续约?5?年。与上文的Celsius公司一样，同为加密借贷机构，曾估值达?40?亿美元，但在?11?月?FTX?宣告破产后，BlockFi停止了平台上的所有提现，因其对?FTX?的巨大风险敞口，负债高达?10?亿美元在?11?月?28?日正式申请了破产。
受?FTX?破产影响，更多的余波影响还会进一步扩散，前不久加密借贷平台?Salt?已停止存取款，大概率又是倒下的一员，见证了在如此多所交易所、CeFi机构陨落中，无数用户无法收回资金，我们需要铭记一句老生常谈的话：NOyourkeys，Noyourmoney！
三、倒闭的矿企
伴随着比特币价格从年初的?47000?多美元一路下跌现在的?17000?美元附近，以及电力成本和比特币全网算力的攀升，各大矿企都备受冲击，不少知名的矿企也倒在了这轮寒潮之中。
ComputeNorth：
成立于?2017?年，猝于?2022?年?7?月，存续约?5?年。作为美国第二大比特币挖矿托管服务商，ComputeNorth不仅在美国德克萨斯州、南达科他州等地方拥有?4?个大型矿场，还在今年?2?月获得过?3.8亿美元的融资，但伴随着成本的飙升和加密市场的急转直下，企业资金链断裂，?9?月?23?日正式向德州法院申请破产保护，而它也欠下了至少?200?名债权人?5?亿美元的外债。
CoreScientifi：
成立于?2017?年，猝于?2022?年?12?月，存续约?6?年。CoreScientifi是北美最大的比特币挖矿和区块链托管服务提供商，同时也是一家上市矿企，在去年?7?月估值就达到了?43?亿美元，在牛市期Core疯狂扩张，曾计划在?2022年年底部署超三十二万台矿机，但伴随着整个市场资金流动性的骤降、矿场运营成本的上升，以及因合作方Celsius的破产无法收回相关资金，资金链出现断裂。10?月向美国SEC提交了未来有破产可能性的声明，并不再支付到期的债务，基本已处于濒死状态，其股价距年初以下跌了近?96%?，仅剩?0.43?美元。
CelsiusMining：
成立于?2017?年，猝于?2022?年?7?月，存续约?5?年。作为上文提到的Celsius的子公司，CelsiusMining与母公司的命运一致，早在去年CelsiusMining就在北美的比特币挖矿业务投资了?5?亿美元，而且在今年?3?月一度开启了?IPO?的冲击，但伴随着母公司的破产，这些矿机资产都化为了待处理的债务资产。
ArgoBlockchain：
成立于?2017?年，目前深陷破产危机中。ArgoBlockchain是一家总部位于英国的矿企，股票先后在伦交所和纳斯达克完成了上市交易，也是伦交所首家上市的矿企。前不久向伦敦证券交易所提交的文件显示公司资金不足以维持?1?个月的持续经营，目前正在进行筹资和出售部分资产，如果无法筹措足够的资金，破产将会成为大概率事件，目前股价为?3.65?便士英镑，据年初下跌了近?96%?。
深陷危机矿企还在持续增加，比如加拿大矿业公司Bitfarms最近也爆出经营困难，而且在整个市场情绪没有明显好转之前，比特币币价跌破了不少矿机的关机价，所以可以预见的是，未来还会有更多的加密矿企在这个寒冬之中倒下。
>>NFT时刻|惊艳与反转
一、Azuki
2022?年?1?月?12?日，ChiruLabs团队通过荷兰式拍卖推出了?10000?个名为Azuki的PFP项目，凭借优质的产品质量、独具一格的叙事风格、亚裔群体的文化属性，推出后几周，该?NFT?在二级市场交易量就达到了?3?亿美元，迅速成为了一款现象级的产品；几个月时间地板价从?1?ETH?升至?30?ETH，交易量长期处于?NFT排行榜前十名，甚至一度超越了?BAYC。
反转则以一种自爆的方式出现，?5?月?10?日创始人ZAGABOND.ETH发布了一篇名为《ABuilder’sJourney》励志文章，回顾了自己的职业经历，其中就提到了其先后主导运营的?CryptoPhunks、Tendies?和?CryptoZunks?项目，而这些项目都以失败告终，随即ZAGABOND.ETH被社区质疑，直言这些都是RugPulls项目、ZAGABOND.ETH是一个子背叛了社区，一时间Azuki项目陷入了信任危机，地板价腰斩，持有者人数大幅减少。
但就其最终结果来看，这次自爆式危机似乎并没有给Azuki的发展产生太多实质性的影响，Azuki依旧保持着蓝筹的光环，截止写稿时，Azuki地板价?12.7?ETH，累计交易量?27.1?万?ETH，交易量排名第?5?位。
二、SudoSwap
如果用一句话概括SudoSwap那就是，惊艳了一时，却落得骂声一片。
作为?NFT?交易市场上的一颗创新之星，SudoSwap的?AMM?交易模式给NFT市场带来了一场久违的甘露。简单的理解，在SudoSwap?之前，NFT的流通主要是通过点对点的方式交易，在这样的情况下?NFT?的流通性会限制很大，而Sudoswap更像是一种基于AMM交易协议的NFTDEX，和熟知的DEX一样，流动性提供者可以通过注入资产获取收益，可以解决长尾?NFT?资产的流动性问题。
8?月就在sudoswap创始人0?xmons详细介绍sudoswap的发展愿景的同时，OpenSea计划要IPO的消息在社区中大量传播，社区对此也普遍表示不满，而SudoSwap明确表示了会发行?Token?和空投，一时间迅速吸引了大批用户和羊毛党。单日交易量从最初的不足?5?万美元，半个月时间涨到了超?230?万美元，隐隐有一种黑马之势。
但伴随着具体空投规则的公布，情况急转直下。9月?2上，Sudoswap公告宣布?Sudo?代币分配模型，不仅将大量的交易用户排除在外，还将占比?41.9%?Token?分配给创始人前一个项目的持有者，如此操作之下，Sudoswap的用户和羊毛党集体撤退，落得骂声一片。
截止?12?月?19?日，Sudoswap7?日平均交易量约为?20?万美元左右，单日活跃用户不足百人，其实如果将空头预期这个最大的吸引点做的更好一点，SudoSwap的发展曲线可能会更好。
SudoSwap?日活曲线数据来源：dune/sudoamm
三、阿狸
顶着的国产?NFT?之光的名号，结果硬生生的演成了一场闹剧。
作为中国当红原创动漫形象，阿狸这个?IP?的号召力在?NFT?行业，特别是在华语圈影响力一点也不小。在项目上线之前，用户为获取白名单可谓是各显神通，并汇聚起了最为庞大和活跃的华人Discord群，项目在宣发阶段吊足了胃口，不少人都对其有着一种成为蓝筹?NFT?的预期。
但在临门一脚，却出现了很多啼笑皆非的操作，引发群嘲。2月15日阿狸的“Ali&HisFriends”系列NFT?正式上线，随即爆出技术漏洞，NFT?后台代码逻辑直接暴露，用户可在不打开盲盒的情况下访问对应的元数据和图片；而且链接钱包的Connect单词还被拼写为Collect，之后又相继出现Opensea下架、Mod号召出货等风波事件，让项目声誉丧失殆尽。
截止写稿时，阿狸?NFT?地板价仅有?0.005?ETH，而且官方推特目前已经成为了一个为其他?NFT?项目引流的抽奖账号。而国产?NFT?在经历以一年的发展之后依旧没能打入主流领域，无论是曾名噪一时的小幽灵还是背靠周杰伦的?PhantaBear(幻象熊)，都没能成为被全球用户认同的蓝筹?NFT。
四、DeGods与y?00?ts
DeGods由FrankDeGods团队于2021年推出的通缩型NFT项目，y?00?ts是创始人Frank继DeGods后于今年?9?月推出的又一个项目，两者都是发行于Solana之上。
今年?10月9日，Frank宣布取消其旗下NFT的交易版税，DeGods与y?00?ts迅速蹿红，核心项目DeGods交易量飙升上升，市值一度超越Doodles、Azuki?等以太坊上知名蓝筹项目，DeGods项目地板价一度达到近?600?个?Sol，是SolanaNFT?生态中最大的一个?NFT项目，而y?00?ts自发行后成交量以一直稳居前三甲。
但伴随着?FTX?大厦的崩塌，Solana?生态也受到波及。DeGods和y?00?ts的地板价下跌幅度一度超过60%?，大量持有者抛售，前不久，创始人Frank表示考虑将NFT合集转移到以太坊，但却遭到了Solana社区的反对，这一想法也不得而终。
在我看来，NFT?领域亦是一个修罗场，你所能看见各式精美的、华丽的、难以理解的图片，感受到的各种红宏大的、振奋人心的愿景，都可能在发售期结束后打回原形，跑路的例子更是屡见不鲜，比如：卷走?270?万美元?ETH?的EvolvedApes，卷走?200万美元?Sol?的BallerApeClub，卷走?130万美元的Frosties等等，极低的作恶成成本为?NFT?欺诈提供便利，而在过去这些成千上万的小图片中，?99%?都会不可避免地走向归零。
纵览整个?2022?，“动荡”一词贯穿全年，无论是大市场还是小项目，大家都在沉浮中感受熊市的来势汹汹。
回首今年那些曾占据主流视野的人、项目、机构，你会发现，从来就没有什么大而不倒，也没有什么点石成金，更没有什么天才之子。有的只是资本涌动下的水涨船高，而有人、有的项目刚好站在了浪潮之巅，但从潮起的辉煌，到潮落的崩塌也可能只是一瞬之间。
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