编者按：本文来自风火轮社区，作者：佩佩，Odaily星球日报经授权转载。有人说，看到如今defi热潮中热点项目，就像是马戏团里为了一顿饱饭不停钻火圈的老虎。
我不知道他这里指的究竟是defi项目，还是那些深陷其中挖矿的“农民”，不过可能也没这么辛酸，就像资本论中提到的只要有50%的利润，资本都敢为其铤而走险，更何况咱们这里如今很多defi品种的年化都能做到近100%，哪怕它是暂时的虚幻的有变数的。大家好，我是佩佩，这两天大盘有些弱，不过似乎并没影响到defi市场的人气度，相比前一周comp的一家独大，现在要算是群雄逐鹿，Balancer/Synthetix/Curve都有上线类似的流动性挖矿项目，国内的还有dforce连夜赶制白皮书发币，波场生态中的oks也是这两天在上架。不过相比于比特币世界中，最大的矿池在国内，海外负责“接盘”来说，这波defi浪潮中，貌似是反过来的，海外更多的在刷屏分享各种挖坑，哦不，说错了，挖矿经验，在投钱。而国内，这方面也看到一些教程，不过从一些评论上来看，围观吃瓜的比较多，更多的投机者则会选择更为简单粗暴的直接买入。造成这种现象的呢，可能有两方面原因，一个是defi应用很多都是海外产品，有语言门槛，加上国内环境，十个币民里有两个能玩转钱包就不错了。另一个就是老外没太见过世面，不像我们已经历经过交易挖矿视频挖矿等行为挖矿的伤痛，对那些虚高的年化收益已经没太多fomo兴趣，等海外的傻韭菜们多经历几次就好了。海外韭菜在种提卖
加密做市商Wintermute在DeFi黑客攻击中损失1.6亿美元:9月20日消息，加密做市商Wintermute创始人Evgeny Gaevoy在社交媒体上发文表示，Wintermute在DeFi黑客攻击中损失1.6亿美元，目前其CeFi和OTC业务不受影响。[2022/9/20 7:08:19]
之前我们说过，这次海外对这波defi潮流，还专门发明了一个网络用词：farm(耕种)。
对那些参与挖矿的人，统称为“yieldfarmer”(农场主)。他们像那些现实中的农场主一样，在以太坊网络中，选择利润合适的defi项目，就像选择一片肥料充足的稻田，进行播种，就像将其手里的eth、u或者btc借贷或抵押进去，然后坐等长出各种comp、bal、crv等代币，这就是他们收获的果实。当然了，作为农民，这些果实也是必然要拿到市场上卖的。加密世界的这场“农业运动潮流”，也是越来越丰富，从最初的抵押稳定币收获comp，到增加套利玩法，再到如今已经发展出了“跨平台耕种”和“多元化收割”。像继comp之后另一个炒作热点平台——Balancer，其模式是可以通过做各类交易对的流动性做市商来获得相应的代币激励，目前如按50%的比例存入cUSDT和cUSDC，按BAL的现价，年化收益率可以高达83%：
Oasis基金会宣布实施Tidal DeFi保险平台:据cointelegraph消息，官方博客文章表明，去中心化金融（DeFi）保险和承保范围的Tidal Finance将在Oasis Network上实施其平台的版本。Oasis基金会是Oasis Network开发人员Oasis Labs的分支机构。[2021/4/11 20:06:43]
http://www.predictions.exchange/balancer/None这引申出来的一个跨平台套利方案是，在compound的上存入U和USDC，每天获得一个comp的份额分配+利息，再把它们转换成cUSDC和cUSDT，转到Balancer做做市商，获取一个83%的年化收益。而这个农田不仅可以如上述的连环种植，还可以种一得四，我们把它称为“多元化收割”，这是来自几个defi项目方的合作活动，Synthetix、balancer、Ren还有个目测快要上所的curve，他们合作推出了一个激励池，主要目标是为在以太坊上的比特币提供流动性。
以太坊上DeFi协议总锁仓量突破390亿美元:据欧科云链OKLink数据显示，截至今日20时，以太坊上DeFi协议总锁仓量约合394.31亿美元。其中锁仓量排名前三的协议分别是Maker 47.17亿美元，H Tokens 41.08亿美元以及WBTC 37.7亿美元。[2021/1/25 13:28:35]
用户只要存入比特币，可以获得四种代币激励：SNX、REN、CRV和BAL，此活动于上周开始，不过貌似只持续十周。对于现在的“defi农民”来说，这是一个收益多样化的阶段，如何选择将你的种子洒到哪一片田地会是门学问。国内投机者在疯狂追寻下一个财富代码
不过，在这场游戏中，更暴利更直接的要算是直接炒作相关标的了，前有comp上线后翻了不止五倍，后有BAL被炒到最高20U以上，而他家最初的种子轮价格是0.6U。这也使得国内部分社群在狂热的跟踪各类在私木的，在uniswap之类的平台fomo发售的，以及可能即将会上所的代码。下面稍微整理下这部分相关代码的一个基本情况：1.DMGDMM(DeFi货币市场)项目的治理代币，属于以太坊生态，22号完成阶梯式售卖，价格0.29-0.36-0.56u，已上所，暴涨暴跌型。2.OKS波场上目前唯一的defi类项目Oikos的代币，平台类uniswap+Synthetix(发空气币+空气期权套利)，可能因这两天接连上线接近我们的部分网红流量小所的缘故，社群里炒的比较火，海外稍微搜了下关键词，没啥韭菜反馈，有点瑟瑟发抖。3.DF国内前段时间也算因黑客盗币退还而成为网红的dforce家的激励代币，貌似没啥人气，还存在大户砸盘问题。4.CRV就是前面说的Curve家的代币，他家现在是可以挖，但还没开上线交易，有不少人在关注。5.PNTpNetwork，原先是做一个以pBTC的形式将比特币等资产移植到以太的可互操作的入口，这一波他家准备对大家说：我，defi，记得打钱！最近悄摸摸的就上线了币安，据说之后也是会推出治理方案，走激励代币的模式。6.UniswapToken说了这么久的Uniswap，他家估计也是要发币的，只是这个时间点还不太清楚，只要别等到defi浪潮凉凉再发，估计都会成为市场焦点，毕竟现在只要玩defi板块的，谁人不知uniswap。以上是我看到的目前的一些，欢迎补充，应该还是有很多项目在路上。踏浪defi的风险提示
DeFi六周内用户总数增加了55％:11月13日消息，尽管上个月有许多DeFi代币贬值，但十月份该行业的用户数量增加了近40％，从大约555,000增至775,000。在11月的前11天中，又有85,000用户加入了DeFi。总体而言，从10月初开始DeFi用户数量增长了55％。（cointelegraph）[2020/11/13 14:12:26]
当然上述这些标的，恐怕也是坑比较多，建议是只做投机，不要想太多。就像海外把defi挖矿比作农耕，我觉得这个比喻太精妙了，因为在多数小白眼中，农作是项安全的工作，所谓一份耕耘一份收获，稳稳的幸福。但只有老手才清楚，农业那是要看天吃饭的，如果一切顺利，自然五谷丰登，但只要来一次天灾，不仅是没有收获，可能全部努力都要赔进去。对，现在的defi挖矿行业的状态就是这样，这里是不保本的，但很多投资者就像小白对农业的理解那样，意识不到。不仅如此，如果真要撸，你会发现在那些虚幻的100%年化面前那高昂的手续费简直就是“吸血鬼”。以下是某老外给的一个参考：存入$USDC=2-3U开杠杆头寸=8-10U收集收获(索取$COMP)=每笔5-10U以$USDC的价格出售$COMP=10-15U按他的说法，这些操作两三天就能花掉100U，我看了一下数据，可能稍微有点夸张，提取COMP一笔2U应该差不多，不过我也看了国内的一些舆论，手续费就花掉上百U也是常见的。也就是说，如果你手里能投入的资金没有1000U以上真的不要玩这个游戏，越玩越亏，亏破产，你信不。甚至1000U都不够，真要套利，最好是1万U-10万U甚至以上才好，但大额资金能不能保证收益覆盖手续费成本，可能都还是问号，就像之前我们说的，现在挖矿开始分化了，可能随时要根据市场调整策略和选择平台，每动一下就是一笔成本。所以，挖矿其实是一个高风险高门槛但收益并不确定的游戏。另一方面，好的项目看的是长期的成长性，通过这种挖矿，初始极小的流通量产生几亿几十亿美元市值，这其实很容易把它的成长性提前消耗掉，挖矿的肯定都是要卖掉，而一天天的产出，能有多少持续的增量来接？更何况，随着更多不管是这方面的优质标的也好还是蹭热度的也好，新币不断的冒出，分散了市场的资金，拉扯着各方面的收益，最后剧本就是从欣欣向荣的“FOMO挖矿”变成“群内互割”。要是这样也就罢了，问题是这里有些可能水还很深：
DeFi概念币种跌多涨少 BNT 24H跌幅超8%:行情显示，今日DeFi概念币种跌多涨少。15个DeFi币种中，仅有5个币种上涨。其中，DeFi概念币种涨幅前三为：DMG（+13.45%）、KEY（+8.32%）、WICC（+7.07%）；跌幅前三为：BNT（-8.10%）、REN（-6.15%）、AST（-4.04%）。[2020/8/11]
所以，你说，我们真的能好好的玩耍吗？结语
今天这篇主要让吃瓜群众们了解下目前defi的剧情发展到哪一步了，这波呢，主要是海外韭菜没经历过，乐不颠颠的在玩给带起来的，咱们多担待哈。而这里特别要提下这个国内外差别，弦外之音是，各位看官，如果您真想投机撸点生活费，选择海外“defi农民”多的项目，虽然也是负和游戏，但至少靠爱发电能稳一段时间，国内相关的，有几个进去存钱的，都是割韭菜呢。
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