AMM:起底NFT独角兽OpenSea:教科书般的硅谷投资案例

「疯了疯了。」8月31日上午,拥有14万微博粉丝的球鞋店铺Solestage创始人夏嘉欢在微博上打了这四个字。而配图上,显示的是「您的商品已成功卖出」,成交额7.39ETH,约合2.4万美金。

在夏嘉欢发微博的3天前,人们发现NBA顶级球星斯蒂芬·库里的推特头像变成了一只猴子。这不是一只普通的猴子,这是一张存在链上的猴子图片,而通过区块链透明路径,人们发现,库里为这张做头像的猴子图片,花了18万美金。

对于年薪4400万美金的库里来说,18万美金他只需要打16分钟的比赛就赚到了,但相比一张完全可以右键另存为的图片,18万美金这个数字明显震惊了互联网。消息发酵不长,抖音热搜第一。夏嘉欢也不例外,他卖出2.4万美金价格的图片属于库里同系列的猴子图片,作为一位走在潮流最前端、见过不少几十万一双球鞋的资深球鞋玩家,显然也对这张图片的价格瞠目结舌。要知道,这些猴子图片,在最开始出现的时候,只需要0.08ETH,也就是几百块人民币。几个月的时间,收益率大到夸张。这是币圈当前的缩影,币圈一直是财富效应的代名词,热点时时轮转。「圈外人开始感兴趣了。」NFT玩家周兰表示,「有人开始问我NFT怎么玩了。」在NFT的风口下,YCombinator出身的NFT交易平台OpenSea成交量指数级增长,单月GMV30亿美金,跻身全球前1000大流量网站。在NFT疯狂的财富效应里,OpenSea成了这个故事里最大的受益者。教科书般的硅谷创业

这是一个可以写进教科书的硅谷投资案例。曾有投资者表示,近些年,YC在对项目进行孵化时,都采取以投资12.5万美元换取7%股权的形式。在获得YC投资之后,YC利用自己在市场的影响力和号召力帮助被投企业获得更高的估值。通常而言,一般在获得YC投资3个月之后,最差的企业估值都能达到800万美元,一般的企业估值能够达到1000万-1200万之间。如果是明星企业,估值将翻至少20倍,达到4000万-5000万。OpenSea在资本市场的活动几乎就按照着YC对旗下孵化企业的路径成长。DevinFinzer毕业于布朗大学,在大学期间,他在维基百科媒体基金会、谷歌云、Flipboard实习。毕业后,凭借着实习的经历,他加入了当时硅谷最热的瀑布流图片展示平台Pinterest。在DevinFinzer工作期间,Pinterest是仅次于Facebook和Twitter的美国第三大社交平台。从Pinterest离开后,DevinFinzer决定只为自己工作。而OpenSea是DevinFinzer的第三次创业。在获得YC青睐之前,DevinFinzer原本计划以使用区块链的共享WiFi宽带项目申请YC的孵化,然而在进入YC之后,受到加密猫影响转而建立了OpenSea。在创立初,OpenSea便获得了YC12万美元融资,那时的OpenSea估值约180万美元。在获得YC投资之后4个月,OpenSea又获得了200万美元融资。在接受采访时,DevinFinzer表示,YC创造了一种环境,让公司获得了更多投资者的关注。在这样的环境下,企业的融资更容易引起机构的fomo。在YC模式之下,OpenSea天使轮融资额虽然只有200万美元,却有包括FoundationCapital、TheCherninGroup、FoundersFund、CoinbaseVentures、BlockchainCapital、Blockstack、TheStableFund、1confirmation等8家机构参与。完成天使轮融资的OpenSea在发展上并没有一飞冲天,而是依旧默默等待风口到来的那一天。在定位上,DevinFinzer认为OpenSea更像是Ebay,将从那些需要市场的小型游戏和项目的长尾获得发展。另一名创始人兼CTO则是毕业于斯坦福大学,在校期间,Alex和Devin一样选择加入苹果等硅谷的大公司实习。随后,又在多家技术驱动的公司担任技术负责人。OpenSea创始人的履历就像典型的硅谷创业者,毕业于常春藤或斯坦福等著名大学,利用大学时间加入FAANG实习。大学毕业之后经历短暂的打工生涯之后开始自己的创业之路。在公司架构上,OpenSea一直秉承小而美,在2020年大部分的时间里,团队成员仅仅只有7人。即使到了2021年,团队也不过37人。而这37个人,现在在处理着每天数亿美金的NFT交易量。硅谷坏男孩支持

2021年3月,在全球放水的背景下,在Metaverse故事的熏陶中,在Z时代玩家进入主流的时代里,OpenSea的用户地址数开始呈现爆发式增长,从1.5万涨至4.87万,涨幅高达224%。同时,成交量也开始放大,单月成交量首次突破1亿美元,达到了1.47亿美元。

看着陡然拉高的数据,素有硅谷坏男孩之称的A16Z开始将手伸进OpenSea,正如他们8次深度参与Coinbase融资一样,只不过这一次,A16Z更加果断和大方。3月,A16Z领投了OpenSea2300万美元A轮融资。市场太热了,早期用户对OpenSea的宕机、卡顿的不满开始蔓延,社群、媒体上市场能看到让OpenSea升级服务器的「建议」。OpenSea的宕机和卡顿并没有让市场降温,越来越多的用户涌入NFT领域,现代艺术家村上隆、烟花艺术家蔡国强、拳王泰森、阿根廷球星梅西、VISA、可口可乐、啤酒品牌百威等等都宣布上线和NFT相关业务。同时,AxieInfinity等「playtoearn」NFT游戏以及BoredApeYachtClub、PudgyPenguins等meme文化NFT的传播也在推动着行业的发展。更荒诞的是,一些无厘头、完全空白的图片,也能被人以4ETH的价格买入,相当于8.5万人民币。这一切仿佛像是回到了2017年IC0,投资者在一级市场不惜代价疯狂抢购,在二级市场抛售,在他们眼里,现在的NFT头像,没有破发的可能,买到就是赚。狂热的市场让NFT龙头平台汇集了全球的流动性,平台愈发成熟。根据NFTStats统计,巅峰时期,库里那只猴子NFT的日交易量超过了500枚。如果将其当成股票或代币计算,其换手率为5%。从数据来看,很容易发现有做市商和资本入场的痕迹,换手率迅速拉高刺激成交量,随后,地板价格不断抬高。时不时出现一两例天价卖出猴子的交易,刺激后续用户入场,最后地板价越来越高。

数据来源:NFTStats7月,A16Z继续领投OpenSeaB轮融资,金额高达1亿美元。经过B轮融资,OpenSea估值也达到了15亿美元。再看四年前,YC投入的12万美元所换取的股份,在三年后估值已经近亿美元,带来了超800倍的回报。8月,OpenSea累计成交量达30.57亿美元,这个数字超过了OpenSea过去4年内的成交量总和,。根据OpenSea收费规则,OpenSea将会收取成交额2.5%的费用,这意味着,8月,OpenSea的收入便超过7600万美元。如果OpenSea的成交量能够保持以8月的数据增长的话,那么,15亿美元的估值远远低于OpenSea的真实价值。

在这样的市场情绪里,NFT其实已经有点脱离了最初的初心,从当初可确权的元宇宙虚拟资产,衍变成了现在的炒作。再好的IP、再美的作品、再硬核的概念,也不如财富效应来得痛快、裂变得迅速。在经历了IP运作、加密艺术洗礼的NFT,靠着经典的财富效应彻底爆发。IP有受众限制、艺术有审美门槛,财富效应才是普世。但也只有在财富效应下才能爆发出巨头,就像当年的山寨币跑出了现在单季度30亿美金利润的币安,多点开花的NFT,OpenSea30亿美金的月GMV,才刚刚开始。

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