游戏和NFT有一个相似的逻辑:由于项目基数太大,单个项目的赢面都很小;而一旦成为爆款,潜在收益巨大。而与单个产品相对的,则是作为中介的平台型产品:能够依靠策略和运营,形成相对稳固的护城河,不必担心单个项目的成败,而是可以获得整个产业的红利。
在这一波GameFi中,也衍生出了游戏平台这一赛道。虽然作为平台有着稳赚的逻辑,但是面临其他平台的竞争,如何吸引开发者与用户生态,仍是巨大的挑战。链茶馆将进行游戏平台赛道系列调研,首期将介绍龙头项目GalaGames。
??1.平台机制
GalaGames作为一个游戏平台,其机制非常简单,就是集成了各类游戏,同时提供统一的生态服务来赋能游戏。其生态服务主要包括:
1)统一的账户登录系统:Gala的账户登录系统兼容We2体验,用户用自己的邮箱就可以注册,也提供了两步验证来增强安全性。同时,系统也会要求用户创建一个ETH钱包,自己备份助记词,作为系统内的链上账户。
2)内置NFT交易市场:用户可以在系统内购买所有游戏中的NFT,用途包括游戏内矿机或者皮肤。
来源:
https://app.gala.games/store?games=town-star&selectedCurrency=all
美法官拒绝立即批准Galaxy Digital以4400万美元收购GK8的交易:金色财经报道,美国破产法官Martin Glenn拒绝立即批准Galaxy Digital以4400万美元收购Celsius Network子公司自托管平台GK8的交易,要求提供有关出售结构的更多细节,之后可能会批准出售。
Martin Glenn表示,其对该交易条款中将潜在的法律索赔从Celsius转移到Galaxy Digital感到很惊讶,要求Celsius的律师提供有关索赔价值的额外证据。(彭博社)[2022/12/9 21:33:32]
3)去中心化的服务器运行机制:GalaGames的大部分游戏内容并未上链,只有资产在链上,但GalaGames在一定程度上开放了游戏运行服务,用户可以购买节点凭证来运行游戏,同时获得一定的游戏内代币奖励,以此实现去中心化。这一部分在第3小节通证经济将会详述。
此外,GalaGames也在开发专属的底层链,该项目称为PorjectGYRI,今年2月已公布测试,但目前还未上线。根据其博客披露的信息来看,未来的迁移应该也只限于游戏代币和NFT等资产,推测会是相对轻量级的上链方案。
4)平台发行统一代币GALA,可用于购买游戏NFT,并用于平台治理。
GalaGames区别于Steam等传统游戏平台的地方主要有两点。
其一,营收模式完全不同。Steam可以依靠销售游戏分成获得利润,但Gala并没有这么简单的营收逻辑。GameFi都不是一次性购买的游戏,而是通过出售游戏资产NFT、增加游戏内消耗以推高代币需求等方式来获利。Gala作为Web3项目,也依靠代币作为其价值捕获的手段,这就要求Gala必须设计出用户需要持续不断购买代币的场景。在第3小节的分析中我们将会看到,Gala设计的代币需求目前更多是针对节点,而对于玩家设计的需求强依赖于平台游戏,尚不明确。
ENS与Galaxisxyz合作推出的ENS Equinox NFT于11月17日开放注册:金色财经报道,以太坊域名服务ENS宣布与NFT工具平台Galaxis合作推出的ENS Equinox NFT(冬季精灵)将于美国东部时间11月16日14:00(北京时间11月17日3:00)开始注册,届时将从所有注册者中选出144名获胜者,获奖者将于11月21日开始免费铸造。[2022/11/16 13:11:28]
第二,Gala具有一定程度的去中心化,这一点体现在允许普通用户作为节点参与服务器运行,这和完全中心化运营的公司有质的不同。但是,Gala的节点治理作用有限,平心而论,作为普通玩家而言,很难体会到去中心化运行和中心化运行游戏的区别。
??2.生态运营
Gala的游戏生态目前并不丰富。虽然展示的游戏有14个,但其中能玩的只有TownStar这一个游戏。TownStar也有自己的代币TOWN,目前流通市值~450万美元,全流通市值1,600万美元。
GalaGames平台展示的全部游戏
TownStar是Gala团队自己开发的农场经营策略游戏,已经上线运营一年左右。用户可以用初始资金建造工厂、店铺等等,平衡消耗与营收,通过登上排行榜来赚取收益。用户也可以购买NFT,在游戏内质押挖矿。
Web3凭证数据网络Project Galaxy与元宇宙项目AlterVerse达成合作:6月21日消息,Web3凭证数据网络Project Galaxy与元宇宙项目AlterVerse达成合作,将在Sky City中搭建一个新空间,以创建一个奖励和参与策略,用户可购买土地、建造、购物、社交、收集资源、制作NFT,同时玩家将能够发现新项目,探索可用的奖励并兑换奖品。[2022/6/21 4:41:48]
TownStar介绍页面
根据GalaGames自己披露,目前有130万月活。但由于这些数据都不在链上,没有办法从外部做验证。
来源:https://app.gala.games/about
此外,Gala公司的业务版图不止游戏,还有音乐、电影业务。音乐和游戏一样,都使用平台统一的Gala代币作为节点奖励,但从奖励占比来看,音乐项目的占比极低,只占游戏业务的不到1%,整体以游戏业务为主。
音乐与游戏项目对比,来源:https://www.gala.com/
Galaxy+二期首上线RFB ?开盘最高涨幅达700%:据官方消息,Galaxy+于10月11日20:00上线交易对RFB/USDT,开盘一小时,RFB由原始发行价0.15USDT,最高涨至1.06USDT,最高涨幅达到700%,截止今早08:00,12H交易额达7789689。
RFB针对金融行业中存在的痛点,打造以区块链技术为应用模式的基础设施,将提供革新的解决方案。RFB利用安全分散型区块链技术,为生态体系打造数字货币RFB,促进自有生态以及第三方银行机构的用户使用频率,在基于流通价值的基础上,实现全生态下的价值良性循环。同时打造DAPP应用程序,为全球用户提供一个快捷,安全,可信任的金融基础工具。[2020/10/12]
??3.通证经济
??3.1代币效用
Gala平台提供平台统一代币GALA,此外每个游戏也可以发行自己的特定代币。相对于去年11月的高点,GALA的价格已经跌去了90%+,目前流通市值~4亿美元,全流通市值~20亿美元。
GALA代币的效用包括两部分,一是购买创始人节点资格,二是购买游戏内NFT。
用户如果要成为平台节点,必须用GALA来购买节点资格,这些节点被称为创始人节点。节点资格上限5万个,而且不可转让或出售,用于购买节点资格的GALA应该被团队全部锁住了。
创始人节点资格最早定价~2,000美金,在售出~1.9万个后开始采取逐级涨价模式,每100个节点售出后就会涨价。目前已售出~4.3万个资格,价格也达到了160万个GALA的高价,大约~10万美元。
声音 | Galaxy Digital创始人:我们正处于比特币的牛市以及经济复苏的艰难市场中:Galaxy Digital创始人兼首席执行官Mike Novogratz在接受采访时被问及是否想过在美国上市,Novogratz回答称他喜欢这个想法,但在某种程度上,在知道熊市有多艰难的情况下或许保持私有更为明智。Novogratz进一步表示:“我们正处于比特币的牛市及经济复苏的艰难市场中。”(The Block)[2019/9/18]
Gala节点凭证购买页面
运行节点即相当于作为游戏服务器的一部分,有义务提供存储、运行等服务。同时,运行节点也赋予了用户一定权益。
一方面,创始人节点可以获得GALA代币激励,以及每个游戏特定的代币激励和随机的NFT奖励。
在过去的一年中,在线至少6小时的节点当天可获得约~320个GALA,而在7月21日GALA代币分发开始减半,未来一年节点激励会降低到每天~160个GALA。如果以~160万个GALA的现价来计算ROI,仅仅依靠GALA代币激励需要大约~25年才能回本。
早期节点的价格大概不会太高,但在目前~10万美元价格附近,也依然偶尔有用户购买。至于购买者是谁,不得而知,只是如果要回本,基本不可能依靠GALA代币,需要依靠其他特定游戏的代币。
在特定游戏的代币激励这一点上,平台非常优待创始人节点:每个特定游戏也会有相应的游戏节点,跑这些节点会获得相应游戏的代币激励,但是这些激励也会同时给到创始人节点,而且特定游戏节点所获得的奖励,只能是创始人节点所获奖励的0.25~1倍,也就是说只有创始人节点才会获得整个平台最多的奖励。但尽管如此,由于目前平台游戏只有一个TownStar,依靠游戏代币恐怕也难以回本,需要将来的游戏爆发。
另一方面,创始人节点也拥有一定治理权,包括投票决定什么游戏可以上线、以及代币分配等事务。
譬如,在去年发生减半时,为了增强节点运行的去中心化程度、继续吸引用户成为创始人节点,所有节点几乎一致同意提高分配给创始人节点的比例,来保证即使代币分发减半后,创始人节点所获得的收益在未来一年内保持不变。
但是除此之外,创始人节点的治理范围应该比较局限,因为GalaGames整体的运营仍然偏中心化,提倡高效集中的决策。譬如在关于Gala未来的公链计划相关的博文中,团队提到,未来这条公链将会是「有审查的」,也就是说链本身的决策将由游戏开发者来制定,未来如果运行稳定后才会慢慢转移到创始人节点手中。
除了购买创始人节点外,GALA代币的另一部分效用即购买平台内的游戏NFT。不过目前来看,这只适用于未上线游戏的NFT预售,而对于已有自己代币的游戏如TownStar,平台内交易只能用TOWN来完成,会削弱GALA代币的作用。
这两部分也是GALA代币核心的价值捕获点。可以看到,第一部分的创始人节点总量有限,并不能持续产生需求;第二部分则强依赖于游戏内的NFT消耗,需求不能保证。
??3.2代币分发
GALA代币总量约500亿,从2019年首年分发约25亿,其后每年7月21日减半。目前为止总共分发了~380亿,但流通量仅~75亿。
新增的GALA代币,一部分会分发给创始人节点,另一部分则分发给GalaGames平台,而两者的比例可以由创始人节点投票改变。
下图展示了近3年的分配比例变化,可以看到在2020年时,创始人节点分配所得占25%,为了继续吸引用户成为创始人节点,在2021年减半时创始人节点和GalaGames平台的比例由1:3变成了1:1,使得减半后创始人节点所获每日GALA激励不变。而今年减半后,二者分配比例不变,同时减半。图中的Option2是假设将部分激励拿出来作为奖金池,激励贡献更大的节点,但目前尚未落实。
来源:https://blog.gala.games/gala-founders-nodes-omnibus-proposal-v2-def7f52fca48
除了给创始人节点的这部分GALA代币相对明确之外,GALA代币的其他分配及用途并不透明,作为外接普通用户只能知道其他代币都掌握在GalaGames平台手中,但其中多少给了投资人、多少用于平台营销运营,则不得而知。我们只能从其他方面推测一些用途,如TownStar每周会给排行榜上前100的选手分发~20万个GALA代币,这应该是来自于GalaGames平台所持有的代币。
??4.团队与融资
GalaGames有着强大的团队背景,核心人物在游戏界历练多年。
CEOEricSchiermeye可以说是游戏界传奇人物,其最知名的职业经历是MySpace和Zynga的联合创始人。MySpace创立于2003年,是Facebook时代之前风靡一时的社交应用,在2005年被NewsCorporation以5.8亿美元的价格收购,但在08、09年之后逐渐落后于Facebook。Zynga创立于2007年,是全球知名社交游戏公司,在2022年被Take-TwoInteractive以127亿美元的价格收购。2018年,Eric创办了GalaGames。
JohnOsvald担任GalaGames的游戏总裁,也在游戏界有着非常资深的履历,曾在2009~2013年和2016~2017年两次担任Zynga的高级副总裁,而在当中的2013~2016年创办了ShiverEntertainment。2017年离开Zynga后,John与Eric联合创办了移动社交及游戏公司CarnivoreInc.并出任CEO,该公司共融资900万美元。2020年,John出任ElectronicArts(EA)的产品负责人,2021年爱是加入GalaGames。
GalaGames一直没有宣布过外部融资,但是据第三方机构统计,截止今年1月,GalaGames通过出售节点,已经获得了5.1亿美金以及8681.8ETH的收益。GalaGames的账面应该有不少资产,还在去年12月宣布和C2Ventures一起成立1亿美元区块链游戏基金,用以促进行业发展。
??5.挑战与风险
GalaGames最亮眼的地方就在于其明星CEO,曾经造就过Zynga辉煌的Eric。早期用户竞相购买创始人节点,或许就是在投资Eric。
但是就现状来看,GalaGames的生态较单一,只有一款游戏已上线。未来游戏的上线表现将会是评估GalaGames发展的核心。
此外,GalaGames整体运营偏中心化,决策比较高效集中,但是社区氛围则相对较弱,节点治理范围有限。对于普通投资者来说,不论是获取信息还是参与投资,进入门槛相当高。
来源:金色财经
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