稳定币:稳定币:区块链世界的悖论,以USDT为首的币是手中随时会爆的榴弹?

作者:CoinEx全球大使阿拉丁

编者注:原标题为《CoinEx研究院:区块链世界的悖论——“稳定币”》

从比特币被作为一种创新的支付网络和一种新型的货币发行以来,去中心化、不可篡改、公开透明已经作为区块链核心精神传承。哪怕是后来为了追求扩展性的ETH、EOS等公链也只是牺牲部分去中心化特性来提升性能。稳定币却成为直接抛弃去中心化,在区块链的世界对标“美联储”的四不像。

违背比特币精神的稳定币

比特币的初忠就是货币流通——一种创新的支付网络和一种新型的货币。其坚守2100万总量通缩、公开通明、去中心化。

稳定币作为法币稳定流通——通胀严重、中心化、1:1挂钩背书不透明。经历过2018年10月15日USDT币价大幅下跌导致“空仓被套”的用户可能更有体会。遗憾的是,在此之后,稳定币的发币不但没有减少,反而因为便利使用人增加的原因,各种形式的稳定币层出不穷。

区块链服务公司Bitfury推出Crystal平台,犯罪活动或远离比特币:比特币矿业公司Bitfury在转型为区块链服务公司之后,一直在和政府机构接触。今天,该公司推出了一款Crystal工具,目的是方便用户识别和调查最知名区块链上所发生的犯罪活动。该平台经过两年多发展,得到了前一级政府官员的反馈,最终目的是帮助比特币摆脱与黑市交易的关联性。(Coindesk)[2018/1/30]

数据来源:Dapptotal

山寨的“美联储”

稳定币,本质上也是作为货币流通。目前总市值76.6亿美金,其中,中心化的稳定币占比高达90%以上。中心化稳定币中无担保、无背书非合规稳定币USDT又占据近80%的市场。

比特币交易是全球DDoS攻击最多的目标:云服务提供商Imperva Incapsula发布了题为“2017年第3季度全球DDoS威胁情况”的综合报告。报告显示,加密货币运营商和比特币交易所是分布式拒绝服务(DDoS)最爱攻击的目标。报告指出,2017年第三季度,每四个比特币网站就有三个遭到攻击。对于网络层的DDoS攻击,美国,中国,香港和菲律宾在攻击次数和目标数量方面都位列前五位。德国也经常受到攻击,占DDoS攻击总数的12.8%。香港只占5.1%,但在2017年第三季度实际遭到网络层攻击的将近三分之一。这主要是针对香港本地一个托管服务提供商的大规模袭击活动,在整个季度达到700多次。对于应用层DDoS攻击来说,美国的攻击次数最多,被攻击目标也最多,而荷兰排在第二位。最大的应用层攻击,是针对总部设在欧洲的金融服务公司。其余被攻击的包括拥有成熟数字市场的发达国家,如新加坡,日本和澳大利亚。[2017/12/20]

数据来源:Dapptotal

中心化的稳定币,实际上扮演着各国央行的职能,却无国家背书能力。3.12大跌以来,其流通放水增加24.5%。

数据来源:Dapptotal

这种类似“量化宽松”的手段实际就是在传统金融市场的行使央行的调节职能。但又不径相同,在传统金融市场里,央行释放流动性时需要考虑多重因素,通过多种货币工具来调控经济,不一味印发货币。而在币市,以USDT为首的这类稳定币的增发就显得有些随意。

数据来源:Dapptotal

这种肆意印钞行为只会导致价格泡沫。毫无疑问稳定币正在行使自己能力之外的权力。美联储在去年11月的《金融稳定报告》就描述了一种最坏的结果:在这样的情况下,一旦稳定币发生挤兑现象,稳定币的持有者会惶恐不安,他们将会要求稳定币发行方退还抵押的法币。又由于没有透明可靠的美元储备,以USDT为首的稳定币成了手中随时会爆的榴弹。

USDT的巨额市值和认可度

USDT市值40亿美金,排名#4,占BTC市值1150亿美金的3.47%。

数据来源:Coingecko

受各国对加密货币不同政策的影响,国外很多国家可以直接使用法币出入金,使用USDT的人偏少,国内则相对偏多。然而,讽刺的是USDT在国内却不像BTC一样拥有明确案例证明其合法性。

数据来源:?阿拉丁AladdinCN

稳定币的尴尬地位

比特币是在08年金融危险之后,作为抗法币通胀,以“数字黄金”的美称而出现。BTC主要交易对手盘应该是所有法币资产。而稳定币是在18年BTC大跌之后出现,到目前为止,稳定币的主要交易对手盘是BTC、ETH等虚拟货币,其中在2020年第一季度其他的各种交易对交易量情况中,USDT-ETH的交易额占到所有交易额的62%。

稳定币已经沦为炒币的工具。

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